Version 365 Projected availability 01.07.2020
General Screen layout resdesigned according to modern standards
  Core engine rewritten for faster response times
  Analytics accessible directly from within the modules
  Redesigned document manager with support for flatbed and automatic feeder
  Redesigned reports with better rendering
  Implementation of a new, fresh orange/gray color scheme
  Filter by keyword capability on summary screens
  Expenses entered directly in the modules can be allocated to a bank account
  Expenses entered directly in the modules have now an expense date as well as a payment date
  Foreign currency rates are now automatically updated 
  Anonymous submission of modules/tabs accessed to support a more foucsed development process
Home Screen New home screen layout with direct access to all modules
  New home screen offers 4 customizable images to better distinguish between "own data" and "demo data"
  Integration of the calendar with important dates/events into the home screen
  View on 4 major exchange rates on the home screen with manual refresh option
Replica edition Redesigned engine leveraging SQL Server instead of File-based copy
  New synchronization engine allows for full and incremental inbound and outbound sync
Family Integration of the addresbook into a new tab
  Insignt analytics directly accessible from within the module
Health New tab allows you to track observations over time (e.g. moles)
  Insight analytics directly accessible from within the module
Animals New tab allows you to manage equipment related to your animals
  Insight analytics directly accessible from within the module
Residence Mortgage payment allocation redesigned from Open Item to Balance Forward for greater ease of use
  Rental income redesigned from Open Item to Balance Forward for greater ease of use
  Insight analytics directly accessible from within the module
Household Aligment between all types of equipment
  Capability to allocate any type of equipment to a collectibles category
  New link between Equipment and the new Collectibles Module
  Insight analytics directly accessible from within the module
Operations Simplified data entry screens for electricity, heating oil, water, gas and wood
  New capability to track and account for electricity produced (e.g. from solar panels)
Vehicles Simplified data entry screen for tracking of consumption
  Insight analytics directly accessible from within the module
Insurance Coverage, inclusion and exclusions are now accessible from the home screen
  Redesigned 12-month rolling forecast of insurance premiums
  Insight analytics directly accessible from within the module
Pension funds Redesigned projected revenue at retirement for ease of use
  Insight analytics directly accessible from within the module
Ecology Insight analytics directly accessible from within the module
Accounts Transaction history collects movements from across all modules
  New Transfer Tab combines Account-to-Account movements and Manual Transactions
  Deprecated functionality to create payment file for account-to-account movements
Transactions Rebranded module from "Payments" to "Transactions"
  Support for the new Swiss QR Bill
  Reading of QR code by the software without need for extra equipment (e.g. Pay Eye or QR bar code reader)
  Capability to retrieve bills automatically from Outlook or a Folder
  Automatic extraction of IBAN and Swiss Reference Numbers from eBills in PDF format
  Automatic extraction of IBAN and Swiss Reference Numbers from scanned documents through OCR
  New single page design for invoice processing, with data on the left and original document on the right
  All types of spend are now easily classified through 4 main types and 8 subtypes
  Replacement of the 4 allocation drop downs by a single, multi-select list of all possible allocations
  Extensive error checking prior to posting combined with record lock after post
  Reconciliation tab has new capability to view all invoices and unreconcile
Statements Redesigned chart of accounts
  Redesigned Income & Expenses report 
  Redesigned Balance Sheet report
  Redesigned Griffith Ratio Analysis report
  Griffith Ratios are now calculated leveraging numbers from the financial reports
  Option to share Griffith Ratios anonymously and benchmark own position
  Possibility to enter adjustments with audit trail
  New Chart of Accounts tab
  Insight analytics directly accessible from within the module
Budget Redesigned budget leveraging the new chart of accounts
  Merging of the old Annual and Monthly views into a single Quarterly/Annual View
  A new tab shows detailed budgeted change in Net Worth
  Insight analytics directly accessible from within the module
Taxes An extensive tax preparation checklist is now included
  A new tab enables the review and selection of deductible invoices 
  Insight analytics directly accessible from within the module
Financing Complete redesign of the module to better suit the needs of interfamily financing
  Capability to track multiple loans in multiple currencies to family members or third parties
  Optional setup of a reimbursement schedule
  Allocation of reimbursements redesigned from Open Item to Balance Forward for greater ease of use
  Insight analytics directly accessible from within the module
Portfolio New capability to manage cash portion in multiple currencies for a single portfolio
  Redesigned conversion from limit orders into transactions for greater ease of use
  New tab allowing the management of Materials, in addition of Stock/Bonds/Funds
  Replacement of the stock quote provider by a new, free stock service with high performance and access to 50 stockmarkets
  Insight analytics directly accessible from within the module
Travel Checklists now supports both generic and trip specific items
  Insight analytics directly accessible from within the module
Collectibles Replaces the deprecated "Collections" module
  Taxonomy for household objects marked as "collectibles" can be refined in this module
  Refreshed taxonomy for 29 main categories of collectibles and 230+ predefined attributes
  Improved management of custom attributes
  Improved management of stones, colored stones and pearls for jewelry objects
  Access to appraisal reports (succession, tax, insurance) available as standard report
  New evaluation worksheet for inventory takes
Sport Insight analytics directly accessible from within the module
Leisure Insight analytics directly accessible from within the module
Nutrition The previous "Recipes" module is now renamed to "Nutrition"
  New capability to establish a meal plan based on your recipes  for one or more weeks and review calorific values
  New capability to produce a single shopping list with required ingredients for the meal plan
Cellar Screen layout and transactions redesigned for greater ease of use
  New capability to manage cellar properties and capacity 
  Insight analytics directly accessible from within the module
5.3.2011 11.01.2020
General Availability of the new 2020 demo dataset
Finance Improved download of ECB currency rates
Version STANDARD Users supported by a Family Office Advisor are able to export the data using the Standard Edition
5.3.2007 30.09.2019
  The tab [Competencies] has been removed from the Personal Development module
5.3.2006 08.08.2019
General Redesigned control panel
  Replica mode indicator in all modules with disabled edit/insert mode
  The available space for attachments has been increased to 24Gb (x3)
Financing The installments can now be created automatically
Personal development The Rokeach terminal and instrumental values can now be interactively re-arranged
Pension fund New tab [Inpayments] to track payments into private pension funds
Accounts Progress bar display during start of module
Payments New allocation option to book payments into private pension funds
  Possibility to adjust the limits of value dates (before and after) through the control panel
  Cash payments will now affect cash-on-hand balance
Portfolio Addition display of free cash for additional limit purchase orders
Statements Equipment types are shown in their respective categories
Budget New budget line to plan & track payments into private pension funds
Collections Information for CDs, DVDs en Books can no longer be downloaded from Amazon as the web service has been deprecated
5.3.2002 16.02.2019
General This release has access to a fresh set of demonstration data for 2019
  The software opens on the Family theme rather than Finance
Portfolio Service running in the background with permanent update of stock quotes
Personal development Corrected descriptions of behaviors
Residence Rental receipts can now be sent via Outlook using customizable message formats
Cellar Possibility to manage multiple cellars (one per residence)
  Added the possibility to re-evaluate the value of the cellar contents
Recipes Added the possibility to track calories per recipe
  Added possibility to establish a weekly nutrition plan, view its energy value, and generate ingredients requirements
Financial Statements Corrected an incorrect calculation of the value of the portfolio
  The balance sheet now includes the value of the cellar
PRO Version Corrected incorrect display of the FOREX analysis of the portfolio securities
  Big numbers in Tax Analysis now reflect the years selected
  At user request, reconfiguration of the Calendar to the previous version
  Various graphical improvements and corrections to the visuals
5.3.1000 01.12.2018
General Improved graphical line for better readability
Payments Possibility to define default allocations per payee
  Processing of the new QR bill (mid 2019) - phase 2
Insurance Improved claims report
Financial statements Correction of a wrong calculation of the closing balance of a pension fund
  Transfer of the "cash" portion of a Portfolio to the bank accounts section
  Addition of detail breakdown of portfolio holding by currency and by type of security
PRO Version Addition of FOREX exposure analysis
  Important dates are now viewed through a native calendar view (day/week/month)
Replica version Correction of a bug where after sync the source location must be re-entered
5.2.1030 02.09.2018
Bankaccounts Possibility to manage account-to-account transfers without use of eBanking
Portfolio Profitability includes withholding tax in the calculations
  Retrieval of stock quotes through the AlphaVantage web service (previously Google, now deprecated)
Personal development Rokeach values, providing insights into personal and family values
Payments Processing of the new QR bill (mid 2019) - phase 1
Addressbook Possibility to assign indidividual addresses to one or more modules 
PRO Version Correction of error in case the type of residence is not indicated
General Locking of categories and passports for certain modules
  Possibility to copy an existing record
  Addition of a function to restore backups
  Addition of new icons in various modules
  During export of attachments to disk an additional space usage analysis is now equally produced
Pets Upcoming vaccinations now also take into account new vaccines
Cellar Addition of the wines of Le Domaine des Dames de Hautencourt
Family Addition of an export function of Codes towards an encrypted Excel / Mobile Phone file
Version PRO Possibility to export all analytics into PDF Reporting Book
5.2.1024 10.03.2018
Payments IBAN, BIC and account number used for payments are now always updated in the address book
  The account number can now also be updated from within the addressbook
Insurance Addition of a category to identify the 6 major risk categories
Personal Development Support for Bill Hettler's tenets
Portfolio Possibility to specify the ISIN (International Securities Identification Number) for stocks, bonds and funds
  Possibility to enter the value of bonds and funds by specifying the emission value and index
Budget Monthly budget management
Equipment Fixing of appraisal reports
Cellar Cellar inventory checklist
  Addition of supplier/customer for cellar transactions
PRO Version The visuals have been rebranded using the new graphical line
  The graphs have been reviewed, regrouped; analysis is clearer and more compact
  Performance is up to 5 times faster; data is now read directly from the database and does no longer need intermediate files
5.2.1020 08.01.2018
Interface Redesigned user interface for 2018
Household Fixed calculation in case of missing replacement values
Residence Fixed calculation for mortgages with fixed amortization 
  The Address tab is now global, with optional option to link an address to a residence; Filter availability
Taxes Removal of the "experience" indicator
Payments Addition of an audit trail for ISO 20022 payments transmitted to the bank
  Addition of a plausibility check on the value dates
  Addition of plausibility check parameters on value dates; set by default to -10 to +60 days
Portfolio Lookup function to find stock markets that trade a certain symbol
Health Addition of the account on which health reimbursements are credited
Finance Budget and ratio calculations function normally on January 1 of every year
General Fixed filter when multiple fields are selected
  Improvement of the use of the mouse wheel
  Replacement of the "meter" drop-down box by a filter function
  Possibility to register consumption records (water, gaz, electricity, ...) without the need to create the meter first
  Automatic selection of the meter during data entry
  Added option to switch scanner during attachment acquisition
5.2.1013 01.12.2017 (FRENCH ONLY)
Analytique Création de MyPrivate Pro Edition - la solution analytique "Insights" complète contenant 40 tableaux de bord personnalisables
Résidence Ajout d'un bloc-notes dans l'onglet [Travaux en Attente] 
  La génération des factures pour les locataires est maintenant possible le mois suivant (en plus du mois en cours)
Ménage Elaboration avec la société SSEP d'un support complet pour le suivi des expertises d'objets d'art, meubles et autres objets de valeur
  Application d'un correctif concernant le calcul des statistiques par contrat
  Ajout d'une fonction pour déplacer un objet (meuble, appareils, ...) d'une résidence vers une autre
Cave Correction d'un anomalie qui ne permettait plus de télécharger le catalogue des vins sous certaines conditions
Paiements Implémentation d'avis de paiement détaillé pour le traffic SEPA / ISO20022
  Correction des formats de fichiers ISO20022 en cas d'utilisation des paramètres régionaux français
  Implémentation du standard BACS pour l'Angleterre (paiements électroniques)
Finance Tableau de bord avec les 16 ratio de Griffith mesurant la santé financière de la famille
  Suite à l'arrêt de Yahoo Finance les taux de change sont désormais téléchargés depuis la banque centrale européenne
  Suite à l'arrêt de Yahoo Finance les taux des titres sont désormais téléchargés depuis Google Finance (taux de clotûre du jour précédent)
Technique Application d'un correctif relatif à l'utilisation des ascenseurs, en attente d'une solution native de Microsoft.(Résolu par Microsoft Nov 2017)
  Lors l'acquisition d'un nouveau document par numérisateur, la page s'affichera désormais directement dans l'image principale
  Amélioration de l'ergonomie de l'écran contenant les options de mise à jour
  Amélioration des vitesse d'affichage des écrans
  Ajout d'une barre d'avancement lors du lancement des modules avec traitements volumineux (Budget et Etats Financiers)
Sécurité Les éditions "Replica" recupèrent désormais les données de l'unité de sauvegarde plutôt que le poste principal
Général Les onglet [Documents] permettent de spécifier un répertertoire externe contenant des images ou documents
5.1.3073 11.07.2017
Paiements Correctif concernant le paiement des factures de cartes de crédit
5.1.3072 08.07.2017
Paiements Correctif pour le traitement des factures des cartes de crédit
  Saisie facilitée des n° de BVR en cas d'utilisation sans lecteur optique
  Correcttif permettant la suppression définitive d'un document annexe
Général Correctif concernant la recherche automatique de la ville sur la base du code postal
5.1.3070 09.06.2017
Paiements Adaptation du numéro de référence pour supporter les factures avec QR code (disponibles en 2019)
  Ajout d'un nouveau type de paiement, pour le traitement des factures de cartes de crédit, ce qui permet aux mouvements des cartes de se balancer correctement
  Dans l'onglet [Dépenses], la colonne [Payé] contient automatiquement la date de paiement (débit direct, cartes de crédit / débit / cash)
  Dans l'onglet [A payer], diverses améliorations pour les paiements en format ISO 2022
  Les fichiers contenant les instructions bancaires  (ISO20022 ou DTA) sont enregistrés également en tant que document annexe dans MyPrivate pour une bonne traçabilité 
Fonds de pension Les projections des revenus lors de la retraite peuvent être visualisés en mode détaillé ou par année
Général Les version 32 bit et 64 bit de Microsoft Access sont désormais supportées
  Une fonction d'impression du calendrier d'événements a été ajoutée
  L'assistant de démarrage peut être relancé une ou plusieurs fois
  Les fichiers attachés en format PDF, inclus les e-factures, s'affichent en mode natif dans MyPrivate
  Pour une meilleure confidentialité, les fichiers temporaires sont désormais stockés dans le répertoire MyPrivate
  Les objets obsolètes ou archivés sont visibles par défaut
  Lors de changement d'ordinateur, la clé d'activation originale de MyPrivate peut être utilisée
  Les performances de la fonction de sauvegarde à l'intérieur de MyPrivate ont été optimisées (diminution du temps de sauvegarde)
  En mode multi-postes, la synchronisation peut pointer vers la base de données originale (fonctionnement actuel). Il est désormais également possible de synchroniser en utilisant la dernière sauvegarde (par exemple sur un NAS)
  Amélioration visuelle de l'onglet [Bloc-notes] dans tous les modules
  Nouvel onglet [Documents] disponible dans chaque module
  Permet de paramétrer une demande de sauvegarde à chaque fermeture du programme
Famille Un générateur de mots de passe complexes est inclus dans l'onglet [Codes]
  La possibilité de brouiller les codes en utilisant une clé secrète a été ajoutée
Résidence Le choix pour le dépôt de garantie des locataires est limité à des comptes bancaires commerciaux
Exploitation Dans les contrats le coût annuel estimé est remplacé par le coût réel. Lors de la saisie des factures il est désormais possible d'ajouter une ventilation sur un contrat. Des statistiques de coûts totaux ainsi que des dernières 2 années sont disponibles
Portefeuille Des secteurs par défaut sont alloués aux fonds et obligations pour les analyses de profitabilité 
5.1.3042 05.02.2017
Général Les traductions du panneau de contrôle ont étés corrigées
  L'écran de lancement des rapports à été optimisé
  Lors du lancement d'un rapport les sections nécessaires en fonction de la sélection sont automatiquement incluses
  La navigation dans le temps du calendrier à été optimisée

L'installation de MyPrivate sur un ou plusieurs postes contenant une réplique des données (en lecture seule) à été ajoutée. Ces postes ne nécessitent pas de clé de licence et sont gratuits

Comptes bancaires Lors d'un échec d'exécution d'un transfert de compte à compte une nouvelle option permet de re-exécuter le transfert
  Il est désormais possible d'indiquer une date valeur à laquelle la banque doit exécuter le transfert
Fonds de Pension Lors de la valorisation du patrimoine les contributions faites après le dernier décompte sont désormais incluses
Ecologie Un nouveau jeu d'images a été ajouté
Paiements Il est désormais possible d'indiquer une date valeur à laquelle la banque doit exécuter le paiement
  Un contrôle supplémentaire assure que tous les paiements sont traités par un seul compte
Santé Correction des traductions "Oculus Dexter" et "Ocolus Sinister"
  Lors de l'enregistrement d'une mesure la dernière mesure est reprise automatiquement
5.1.3039 17.12.2016
Général Dans certains cas il s'avèrait impossible de changer un passeport de catégorie
  Correction d'un bug: le changement du contenu d'un champ suivi d'un changement de passeport générait une erreur
  Ajout d'un outil permettant de comprimer la taille des documents attachés (en support à distance uniquement)
Résidence Dans certains conditions le plan de remboursements des hypothèques ne s'imprimaient pas
  Dans certains cas le solde d'une hypothèque ne se recalculait pas
Paiements Saisie d'une facture d'électricité n'oblige plus à entrer dans l'écran contenant les détails
  Il est désormais possible de définir un type de facture par défaut dans le panneau de contrôle
  Il est désormais possible d'indiquer un compte bancaire par défaut pour les nouveaux paiements
5.1.3037 14.11.2016
Général Changement d'apparence du bloc-notes vers un format A4 avec fonction ascenseur
  Amélioration graphique du sélecteur de périodes
  Changement d'icône indiquant les documents annexes
Impôts Correction d'un bug: tri incorrect lors de l'insertion d'une nouvelle année
  Amélioration de la liste de contrôle avec possibilité de marquage rapide
  Optimisation de la largeur des champs sur différents onglets
5.1.3036 30.10.2016
Véhicules Correction d'un bug; le module [Véhicules] devient inaccessible si une consommation sans date est saisie
Santé Onglet [Mesures]; en mode Résumé des colonnes indiquent désormais s'il y des données concernant les analyses du sang et/ou la vue ont étés enregistrées
Santé Possibilité d'enregistrer les mesures concernant la vue: Sphère, Cylindre, Axe, Add et Prism; ceci pour l'oeuil droit et gauche
Général Exportation des documents numérisés et/ou attachés vers un répertoire avec table des matières
5.1.3034 16.10.2016
Famille Déplacement des onglets [Formation], [Emploi], [Réalisations], [Références] et [Bloc-notes] vers le nouveau module [Développement personnel]
Dév. personnel Nouveau module [Développement personnel]
Général L’utilisation de Office 365 est désormais optionnelle: lors de l’installation de MyPrivate, un contrôle automatique s’effectue et installera le moteur de Microsoft Access en cas de besoin
  L’arborescence des passeport sur la gauche des modules a été équippée d'un look plus moderne et simple

Le script d’installation a été redéveloppé pour simplifier l'installation et augmenter la sécurité (certification intégrée) 

Famille Onglet [Décès], le rapport s'imprime désormais correctement
5.1.3025 30.07.2016

Sous certaines conditions le filtre d’enregistrements ne fonctionnait pas correctement

Le filtrage et le tri ont étés désactivée sur les onglets où il n’y a pas de nécessité

L’image dans l’arborescence du module “Etats financiers” a étée corrigée


Il est désormais possible de saisir la date réelle de paiement lors de la comptabilisation des paiements

Carnet d’adresses

Sous certaines conditions le carnet d’adresses éjectait les utilisateurs suite à une erreur de verrouillage

5.1.3021 11.06.2016

La fonction recherche globale a été optimisée pour rendre des données plus complètes et plus faciles d’interprétation.
Celle-ci est activée depuis l’écran de démarrage (icône loupe). Elle recherche les mots-clés à travers tous les modules, tous les enregistrements et tous les champs.

Exemples de recherche


“BOGGI”, entre 400 et 600

“BOGGI”, entre 400 et 600, et entre 01/03/2011 et 01/10/2011


L’affichage des données en mode liste permettait déjà d’effectuer des tris sur une ou plusieurs colonnes, ceci pour faciliter la recherche des données existantes.

Avec cette version les affichages en mode “liste” sont désormais équipés d'une nouvelle fonction de filtrage.

En activant la nouvelle icône en forme d’entonnoir sur chaque champ il devient possible de choisir une valeur existante et ainsi réduire le nombre d’enregistrements affichés.

Chaque sélection additionnelle est incrémentelle et réduit ultérieurement la liste.

Exemple (catalogue des vins):

Filtre sur pays [Suisse] --> réduit la liste aux vins suisses

Filtre additionnel sur la couleur [Rouge] --> réduit la liste aux vins [suisses] + [rouges]


Dans certain cas, l’utilisation d’écrans QHD ou 4K, ne permettaient pas à MyPrivate d’afficher correctements les écrans.
Dans cette version ceci à été corrigé.


Dans les versions précédentes, pour les versements SEPA (DTA et ISO20022), la description de la facture était transmise à la banque.
Dans cette version, la priorité est donnée à la référence de la facture, qui sera transmise à la banque. Si la référence n’est pas saisie, la description sera utilisée.

5.1.1052 04.05.2015
4.5.1000 20.07.2014 
  Dernière version de la génération 4
  Cette version est requise pour les utilisateurs souhaitant migrer vers la version 5

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