| Version 80290 | Publié le 25.08.2023 |
|---|---|
| Budget | Nous avons corrigé un problème qui empêchait parfois la création du budget. |
| Général | Nous avons amélioré les traductions pour les langues française et allemande. |
| Nous avons publié un ensemble de données de démonstration actualisées et améliorées. | |
| Nous avons ajouté la possibilité de faire basculer les cases à cocher avec la barre d'espacement, ce qui ne nécessite plus de clic de souris. | |
| Dans les champs d'image des modules sélectionnés, vous pouvez désormais rechercher automatiquement des images appropriées sur l'internet via Bing. | |
| Dans les champs d'images, vous pouvez désormais retrouver la dernière capture de la caméra d'un simple clic droit. | |
| Nous avons augmenté le nombre de documents joints par enregistrement de 10 à 20. | |
| Nous avons corrigé un problème qui faisait qu'une numérisation sans papier dans le chargeur faisait planter l'application. | |
| Résidence | Nous avons modifié l'ordre de tri dans l'onglet des transformations pour les projets, en affichant les postes budgétaires en haut. |
| Locataires | Nous avons ajouté le sélecteur d'année sur l'onglet du résumé de la taxe. |
| Nous avons ajouté un onglet sophistiqué d'analyse des loyers qui montre le calendrier des loyers, le taux d'occupation et les tarifs moyens, consolidés, par propriété ou par unité de location. | |
| Le récapitulatif des revenus locatifs comprend désormais également les entrées sans date d'échéance. | |
| Nous avons ajouté des dates de début et de fin dans l'onglet des revenus locatifs. | |
| Nous avons corrigé une erreur dans laquelle le montant des loyers impayés n'était pas indiqué correctement en devises étrangères. | |
| Nous avons amélioré l'écran d'accueil pour les contrats de location | |
| Juridique | Dans le cas d'une affaire juridique, les indicateurs respectifs pour le plaignant et le défendeur ont été ajoutés. |
| Nous avons ajouté un onglet permettant de suivre un fil d'événements et de fournir une documentation détaillée pour la suite des opérations. | |
| Nous avons ajouté un onglet permettant le suivi des avis juridiques motivés et clairs. | |
| Nous avons ajouté un tableau permettant de saisir les recours en équité et en justice demandés. | |
| Nous avons amélioré le tri automatique des étapes de la procédure judiciaire | |
| Nous avons ajouté des champs supplémentaires dans l'onglet "parties prenantes". | |
| Nous avons ajouté un onglet budget | |
| Version 80280 | Publié le 31.07.2023 |
| Comptes | Nous avons corrigé un problème dans lequel les accents n'étaient pas traités correctement lors de l'importation de CAMT. |
| Général | Dans les champs d'image, l'utilisateur peut désormais utiliser les raccourcis Ctrl-C et Vtrl-V. |
| Nous avons implémenté le nouveau contrôle du navigateur Edge dans le gestionnaire de documents. | |
| Santé | Dans l'onglet "Adresses", le type d'adresse est désormais visible. |
| Dans l'onglet Factures traitées, le sélecteur est activé pour l'exportation. | |
| Paiements | Nous avons corrigé une erreur dans le tableau Top Allocation des analyses. |
| Etats financiers | Nous avons ajouté la section Valeur nette dans l'onglet du plan comptable. |
| Nous avons ajouté des valeurs par défaut pour les adresses fiscales | |
| La liste de contrôle des impôts contient maintenant des pièces jointes et peut être copiée pour les années suivantes | |
| Version 80270 | Publié le 26.06.2023 |
| Général | Nous avons intégré la nouvelle technologie de gestion documentaire Microsoft WebView2 |
| Succession | Nous avons ajouté un onglet permettant de suivre la propriété des actif et passifs de chaque conjoint |
| Nous avons ajouté l'analytique pour le module "Succession" | |
| Objets de valeur | Nous avons activé par défaut le mode expert, ce qui facilite la saisie des objets de valeur. |
| Santé | Nous avons mis en place un support pour le suivi des valeurs de laboratoire dans le temps avec exportation vers Excel |
| Paiements | Nous avons corrigé un problème qui empêchait la reconnaissance des factures comportant deux codes QR distincts. |
| Multi-poste | Nous avons corrigé un problème dans lequel les taux de change disparaissaient après la synchronisation dans certaines conditions. |
| Nous avons mis en place une synchronisation bidirectionnelle entre le poste de travail principal et le poste de travail auxiliaire (Beta). | |
| Etats Financiers | Nous avons corrigé un problème concernant le calcul du percentile de deux ratios financiers. |
| Financements | Nous avons ajouté la possibilité d'ajouter une image pour illustrer l'objet d'un déboursement effectué |
| Fonds de pension | Nous avons corrigé un problème où la sélection de l'année dans les états n'était pas active. |
| Version 80250 | Publié le 26.05.2023 |
| Locataires | La langue des courriels automatisés peut désormais être définie dans le locataire |
| Santé | Nous avons ajouté la procédure pour les factures payées directement par l'assurance maladie |
| Nous avons ajouté la possibilité de générer un fichier Excel avec des hyperliens intégrés pour les factures à soumettre. | |
| Nous avons ajouté un flux de travail pour la soumission des factures de santé | |
| Paiements | Nous avons ajouté un onglet avec les statistiques et les allocations des fournisseurs |
| Nous avons ajouté l'analytique au module de paiement | |
| Général | Nous avons accéléré la vitesse de rechargement des données de démonstration par un facteur de 1 |
| Version 80240 | Publié le 21.04.2023 |
| Général | Le gestionnaire de documents dispose désormais d'un bouton "enregistrer sous", ce qui facilite l'exportation des documents |
| Les titulaires de comptes reçoivent maintenant des valeurs par défaut | |
| La longueur par défaut des valeurs générées est fixée à 14-16 et peut être personnalisée grâce à deux nouveaux paramètres | |
| Locataires | Nous avons ajouté la possibilité de définir les coûts variables en utilisant jusqu'à 5 catégories différentes par contrat |
| Nous avons ajouté un bloc-notes dans l'onglet de revenus locatifs | |
| Cave | Les bouteilles consommées sont désormais saisies à partir de l'écran d'évaluation, ce qui facilite la saisie des données. |
| Nous avons ajouté la possibilité d'imprimer une feuille de travail pour la cave afin de saisir les commentaires et la consommation. | |
| Lors de la première installation, nous téléchargeons par défaut le catalogue complet des vins. | |
| Lors de l'ajout de nouvelles bouteilles, il est désormais possible d'entrer directement les années avant/après/apogée de consommation. | |
| Objets de valeur | Un nouvel onglet "Benchmark" vous permet de sélectionner les éléments à inclure dans le rapport de Benchmarking |
| Nous avons corrigé un problème qui faisait que la numérotation des articles était incorrecte lorsque plusieurs résidences étaient sélectionnées | |
| Les propriétés des objets sont désormais traduites automatiquement lorsque la langue est modifiée. | |
| Fonds de pension | Nous avons corrigé le calcul de la cotisation moyenne sur trois ans pour les pensions privées. |
| Résidence | Nous avons affiné le calcul du coût total de possession pour l'entretien et la réparation |
| Nous avons ajouté le coût de l'assurance dans le calcul du TCO. | |
| Impôts | Nous avons amélioré la vue sur les factures déductibles |
| Budget | Nous avons corrigé le tri du rapport de détail du budget |
| Portefeuille | Nous avons amélioré la stabilité du téléchargement des taux des actions |
| Version 80220 | Publié le 20.03.2023 |
| Général | Nous avons ajouté les valeurs en devises étrangères dans les vues de synthèse des flux de trésorerie |
| Nous avons ajouté une option permettant de basculer entre le menu d'onglet normal et un menu déroulant, ce qui permet d'optimiser l'espace disponible sur l'écran. | |
| Le gestionnaire de documents a été simplifié et prend désormais en charge les scanners à page unique avec chargeur de documents | |
| Nous avons ajouté un support (limité) pour des scanners plus anciens | |
| Santé | Nous avons corrigé des anomalies dans 2 graphique de l'analytique |
| Nous avons amélioré la mise en forme du rapport sur la santé | |
| Talent | L'impression des "compétences en cours de développement" a été désactivée s'il n'y en a pas. |
| Collections | Nous avons ajouté l'analytique à ce module |
| Nous avons ajouté la possibilité d'enregistrer la balise d'un objet | |
| Nous avons corrigé un bug à cause duquel certains objets ne pouvaient pas être supprimés. | |
| Nous avons ajouté une liste d'inventaire pour soutenir le processus d'inventaire périodique | |
| Paiements | Nous avons corrigé un bug qui faisait qu'un document joint n'était pas immédiatement visible lors de la saisie des détails. |
| Nous avons corrigé un bug où l'onglet de [Paiements] ne permettait pas de choisir un compte "Portefeuille" pour effectuer le paiement | |
| Nous avons ajouté une liste de travail contenant toutes les affectations possibles | |
| Nous avons corrigé une erreur dans l'algorithme de validation du BIC | |
| Le type des documents externes entrants provenant d'Outlook ou d'un dossier est désormais défini par défaut sur "facture fournisseur" | |
| Pour les débits directs et paiements par carte, la date de paiement est désormais automatiquement fixée à la date du document. | |
| Nous avons remanié le formulaire de saisie de l'adresse du fournisseur et fourni des valeurs par défaut. | |
| Si un IBAN est reconnu et qu'aucun QR n'est présent, le type de paiement sera automatiquement attribué par défaut à l'IBAN | |
| Etats financiers | Nous avons ajouté une analyse de la variation du patrimoine net |
| Nous avons ajouté deux comptes au bilan pour enregistrer les liquidités entrantes/sortantes à une date ultérieure. | |
| Résidences | Nous avons corrigé un problème qui faisait que la valeur des transformations n'était pas toujours correctement incluse dans l'évaluation. |
| Le champ Projet dans l'onglet transformation a été converti en une simple liste déroulante | |
| Nous avons corrigé une anomalie dans le calcul du TCO pour la composante hypothécaire | |
| Version 80203 | Publié le 30.01.2023 |
| Général | Nous avons ajouté la possibilité de tirer parti du lecteur PDF FoxIt pour la gestion de documents, offrant une meilleure expérience utilisateur |
| Nous avons quadruplé la vitesse de conversion des documents numérisés au format PDF | |
| Nous avons ajouté la prise en charge des scanners recto verso avec alimentation manuelle | |
| Nous avons actualisé les icônes des modules sélectionnés | |
| Santé | Nous avons ajouté un nouveau statut "Retenir" pour les factures de santé nécessitant des éclaircissements. |
| Nous avons ajouté la possibilité de mettre à jour le statut de traitement des factures directement à partir de l'écran récapitulatif. | |
| Nous avons simplifié la vue détaillée des factures de santé | |
| Un nouveau rapport vous permet d'imprimer une feuille de papier hebdomadaire pour enregistrer le poids, la pression et le pouls. | |
| Locataires | Nous avons ajouté un nouvel onglet pour faciliter la saisie de l'adresse et des coordonnées bancaires du locataire |
| Nous avons ajouté la possibilité sur l'onglet location de réserver des locations prépayées dans la période de location réelle | |
| Nous avons ajouté pour les locations à une seule période la possibilité d'entrer la plage de dates exacte et d'afficher le tarif journalier moyen | |
| Nous avons ajouté un nouvel onglet pour enregistrer les commentaires, observations et témoignages des locataires | |
| Résidence | Le coût du personnel est désormais inclus dans le calcul du TCO global de la résidence |
| Nous avons corrigé un bug avec le calcul du TCO où le coût de l'équipement était compté deux fois | |
| Nous avons simplifié le suivi des transformations | |
| Nous avons corrigé un bug lié à la comptabilisation du coût de transformation dans les états financiers | |
| Talent | Nous avons ajouté des feuilles de travail au format PDF pour la gestion des compétences comportementales de lominger |
| Nous avons ajouté la possibilité d'imprimer des cartes à jouer pour le Rokeach Family Values Game | |
| Paiements | Nous avons ajouté la possibilité d'imprimer le protocole de paiement après la génération des instructions ebanking |
| Nous avons multiplié par 10 le traitement et l'analyse des factures QR | |
| Nous avons ajouté l'application de l'OCR aux factures PDF avec des images intégrées | |
| Objets de valeur | Nous avons ajouté un champ pour enregistrer l'emplacement ou la balise d'un objet |
| Nous avons ajouté la taxonomie pour les photographies | |
| Nous avons ajouté des sous-totaux par type dans les rapports d'évaluation | |
| Etats financiers | Nous avons ajouté une nouvelle feuille de travail pour examiner les chiffres réels et fixer des objectifs pour les ratios de Griffith |
| Version 60260 | Publié le 30.01.2023 |
| La gamme des version 60xxx a atteint la fin de sa vie et ne recevra désormais que des améliorations sélectionnées | |
| Les utilisateurs existants recevront des instructions sur le processus de mise à niveau dès que la procédure de transfert aura été publiée | |
| Notez que la mise à niveau nécessite une installation 64 bits de Microsoft Office | |
| Version 60254 | Publié le 20.12.2022 |
| Général | Nous avons doublé la vitesse de génération des rapports au format PDF |
| Nous avons mis en place une corbeille pour les enregistrements supprimés. | |
| Nous avons ajouté la possibilité de télécharger et de réinstaller un nouvel ensemble de données de démonstration. | |
| Nous avons introduit de nombreuses nouvelles valeurs par défaut lors de la saisie des données | |
| Nous avons corrigé un problème où les caractères accentués dans les paramètres système n'étaient pas autorisés | |
| Les sauvegardes automatiques ne sont plus suggérées pour les postes de travail auxiliaires | |
| Sport & Loisir | Nous avons corrigé une liste déroulante pour les types d'équipements |
| Talent | Nous avons ajouté une entrée dans le plan comptable pour suivre les dépenses de développement personnel. |
| Finance | Nous avons amélioré l'ergonomie du partage du rapport de Griffith. |
| Nous avons amélioré la fiabilité des captures analytiques et pré-remplissons maintenant des champs de données supplémentaires | |
| Paiements | Dans certains cas, pour les installations françaises et allemandes, la facture n'était pas reconnue correctement. |
| Version 60250 | Publié le 22.11.2022 |
| Général | Le manuel complet de MyPrivate Family Office est désormais accessible depuis l'écran d'accueil |
| Nous avons amélioré l'ergonomie pour les tailles d'écran de la famille Surface Pro & Laptop | |
| Résidence | Nous avons transféré les onglets "Locataires" et "Hypothèques" vers les nouveaux modules "Locataires" et "Hypothèques" |
| Hypothèques | Nous avons créé et publié le nouveau module [Hypothèques], qui est plus facile à utiliser |
| Nous avons mis en place de nouvelles analyses pour le module [Hypothèques] | |
| Nous avons corrigé une anomalie qui s'est produite dans certaines circonstances lors du refinancement | |
| Locataires | Nous avons construit et publié le nouveau module [Locataires], qui est plus facile à utiliser |
| Nous avons mis en place de nouvelles analyses pour le module [Locataires]. | |
| Nous avons corrigé un bug lié aux contrats de location en devises étrangères | |
| Véhicules | Nous avons corrigé l'analyse des véhicules où la location et l'amortissement étaient comptés deux fois |
| Comptes | Nous avons ultériuerement amélioré la vitesse de traitement du module |
| Paiements | Les types de paiement "Paiement en liquide gérés" et "Paiement en liquide non gérés" ont été dépréciés |
| Etats financiers | Nous avons ajouté une bascule pour afficher/masquer les codes du plan comptable |
| Version 60240 | Publié le 30.09.2022 |
| Général | Nous avons liberé le manual d'utilisation de MyPrivate en français |
| Nous avons activé la possibilité de numériser en mode recto-verso | |
| Nous avons ajouté un onglet dans le panneau de contrôle pour visualiser/gérer l'état des scanners disponibles | |
| Nous avons considérablement amélioré les performances des calculs de longue durée. | |
| Impôts | Nous avons ajouté la possibilité de classer les factures déductibles par compte fiscal |
| Nous avons ajouté la possibilité d'exporter tout les factures déductibles par comptes fiscal dans un seul répertoire avec un index en format Excel | |
| Version 60230 | Publié le 31.07.2022 |
| Général | Nous avons publié le manuel MyPrivate Family Office Handbook sur le site Web MyPrivate (manuels, en anglais uniquement) |
| Les champs obligatoires sont désormais marqués d'un astérisque (*). | |
| Nous avons amélioré le flux de correction des erreurs en incluant un mécanisme de traçabilité. | |
| Comptes | Les entrées CAMT.051 sont désormais automatiquement rapprochées des débits directs et des paiements par carte. |
| Paiements | Pour les paiements nationaux suisses, nous fournissons le numéro de clearing, ce qui évite d'avoir à saisir le BIC. |
| Nous avons corrigé un problème où parfois la description du code QR n'était pas extraite. | |
| Nous avons corrigé un problème ou le programme s'arrête en cas de mauvaise qualité de QR/BVR | |
| Nous avons corrigé une erreur où, dans certains cas, les dépenses du ménage n'étaient pas comptabilisées. | |
| Etats financiers | Le calcul des ratios de Griffith a été amélioré |
| Résidence | Nous avons ajouté un nouvel onglet indiquant le coût total de possession d'une résidence, qu'il s'agisse d'une unité unique ou d'une vue entièrement consolidée. |
| Evènements | Nous avons lancé le tout nouveau module d'organisation d'événements. |
| Version 60220 | Publié le 31.05.2022 |
| Général | Nous avons ajouté la possibilité de fusionner/harmoniser les codes définis par l'utilisateur dans les différents modules. |
| Nous avons amélioré la stabilité du gestionnaire de documents | |
| Nous avons ajouté un paramètre permettant de personnaliser le format de la date dans les rapports. | |
| Nous avons amélioré les performances des calculs de solde de compte | |
| Résidence | Nous avons corrigé un bug à cause duquel la création de revenus locatifs échouait dans certaines conditions. |
| La présentation des rapports récapitulatifs pour les prêts hypothécaires et les locataires a été améliorée. | |
| Paiements | Les comptes de portefeuille peuvent maintenant être sélectionnés pour enregistrer les paiements dans les différents modules. |
| When attaching a document to a payment MyPrivate will default automatically to the last folder | |
| Le dossier ScannedMailFolder est maintenant opérationnel. Lorsqu'il est activé, MyPrivate chargera les nouveaux scans dans la base de données à l'ouverture du module Paiements. | |
| Lors de la saisie des factures de cartes de crédit, il est désormais possible de spécifier le solde de clôture qui générera directement le relevé de fin de période dans le module Comptes | |
| Un bogue de conversion de devises a été corrigé lors de la saisie d'une facture de carte de crédit en devise étrangère. | |
| Nous avons amélioré la gestion des erreurs dans le cas où le gestionnaire OCR ne peut être trouvé pendant l'analyse de la facture. | |
| Les utilisateurs d'un lecteur QR manuel (par exemple Pay-eye) peuvent scanner le code manuellement si nécessaire. | |
| Nous avons éliminé le clignotement de l'écran pendant la récupération des messages dans Outlook. | |
| Impôts | La notion de codes de déduction fiscale a été dépréciée et remplacée par une simple case à cocher. |
| We fixed a bug whereby under certain conditions the synchronization would fail | |
| Version 60210 | Publié le 31.03.2022 |
| Documentation | Le nouveau MyPrivate Family Office Handbook est désormais disponible pour téléchargement (anglais) |
| Ecologie | La présentation de l'écran principal a été améliorée et les images ont été rafraîchies. |
| Général | Les fichiers temporaires créés pendant l'analyse OCR/QR sont maintenant immédiatement nettoyés à la fin de l'analyse. |
| Une nouvelle barre de progression a été introduite ; des surfaces d'écran supplémentaires sont devenues disponibles. | |
| Les pièces jointes sont désormais accessibles directement à partir de la vue de synthèse | |
| Un nouveau gestionnaire de documents amélioré a été mis en place | |
| Analyses | Les libellés ont été améliorés dans tous les modules et les traductions en allemand et en français ont été achevées. |
| Comptes | Les fichiersCAMT053 peuvent désormais être importés depuis un répertoire de façon atomatique |
| Paiements | Un nouveau paramètre MP_MAX_OUTLOOK_DOCUMENTS (par défaut 10) limite le nombre de nouveaux documents qui seront récupérés par MyPrivate en une seule fois. |
| Le formulaire de comptablisation des paiements est désormais trié par date | |
| De nouveaux paramètres MP_RECONCILE_DEBIT_CARD et MP_RECONCILE_CREDIT_CARD ont été ajoutés (la valeur par défaut est FALSE). | |
| S'ils sont définis, les paiements par carte de crédit et par carte de débit peuvent être comptabilisés explicitement par le biais du formulaire de comptablisation des paiements. | |
| Pendant la comtabilisation des paiements, une option a été ajoutée pour filtrer sur un compte spécifique. | |
| Un problème a été résolu lorsque les comptes IBAN suisses avec une lettre à la fin n'étaient pas reconnus | |
| Pendant l'analyse OCR/QR, il n'est plus nécessaire de spécifier le type de recherche (IBAN/ESR/QR). | |
| Les performances de l'analyse OCR/QR ont été considérablement améliorées. | |
| Si un code QR suisse ne peut pas être lu, MyPrivate appliquera automatiquement l'OCR pour retrouver la référence du créancier, l'IBAN et le BIC. | |
| Lors de la comptabilisation d'un paiement, si un objet est requis, une description claire est désormais affichée. | |
| Possibilité d'utiliser un scanner QR (p.e. Pay-Eye) | |
| Les caractères UTF-8 sont désormais supportés | |
| Fonds de pension | En raison d'un bogue, un numéro de compte ne pouvait pas être saisi dans l'onglet "Paiements". |
| Personnel | En raison d'un bogue, dans certains cas, l'heure sur une carte de pointage ne s'affichait pas correctement. |
| L'ordre de tri de la liste déroulante des déclarations de revenus dans l'onglet "Comptabilisation" a été amélioré. | |
| Le moteur de calcul des fiches de paie a désormais accès au détail des heures déclarées, ainsi qu'à l'IBAN et au BIC. | |
| Résidence | Sur l'écran récapitulatif du prêt hypothécaire, le taux d'intérêt est désormais affiché avec deux décimales. |
| Les tranches et paiements hypothécaires sont désormais directement accessibles à partir des onglets principaux ; en outre, une option a été ajoutée pour passer d'un prêt hypothécaire à l'autre et basculer entre les paiements et tranches. | |
| Les revenus locatifs et les paiements sont désormais directement accessibles à partir des onglets principaux ; en outre, une option a été ajoutée pour passer d'un locataire à l'autre et basculer entre les paiements et les revenus. | |
| Les transformations peuvent désormais être regroupées dans un projet principal. Une nouvelle option a été ajoutée pour fournir des totaux consolidés pour le projet. | |
| Véhicules | Un total a été ajouté sur l'écran récapitulatif du leasing |
| Les versements et les paiements du leasing sont désormais directement accessibles depuis l'onglet principal. Une nouvelle option a été ajoutée pour basculer entre les tranches du leasing et les paiements. | |
| Opérations | Les totaux de consommation sont maintenant indiqués, à condition que la même unité de mesure soit utilisée. |
| Version 60180 | Publié le 05.10.2021 |
| Général | Après une mise à jour le système garde la sélection de base de données (demo/propres) |
| La sélection des entrées dans le navigateur est restaurée lors de l'ouverture du module | |
| Paiements | La liste des factures à payer est triée par date d'échéance |
| Les graphiques ont été améliorées | |
| Les QR codes et BVRs étaient parfois pas reconnues sur des versions d'Office allemandes / françaises | |
| Fonds de pension | Il existe désormais de saisir manuellement les contributions projetées |
| Résidence | Il existe désormais la possibilité de gèrer des locations uniques (période et prix spécifique) |
| Talent | L'analyse des valeurs de la famille est supportée par une analyse graphique |
| Version 60170 | Publié le 16.08.2021 |
| Général | La vitesse d'affichage des listes a été améliorée, de même que les analyses. |
| MyPrivate peut désormais être installé sous Windows avec des langues système différentes | |
| Equipment | La sélection de la liste des champs de type et de fabricant a été améliorée |
| Les comptes de carte de crédit ne pouvaient pas être sélectionnés dans certains écrans du module d'équipement | |
| Opérations | Les totaux ont été ajoutés pour la consommation de gaz, d'eau, de bois et de mazout. |
| Paiements | Il est désormais possible de marquer les factures comme potentiellement déductibles des impôts lors de leur saisie. |
| Dans certains cas, les factures étaient enregistrées dans le mauvais onglet de module. Un écran permettant d'examiner et de corriger les erreurs a été ajouté. | |
| La vitesse du module Paiements a été améliorée | |
| Le compte bancaire et l'identifiant saisis sur un paiement sont désormais copiés automatiquement dans l'enregistrement de l'adresse. | |
| Impôts | Un nouveau tableau de configuration a été ajouté pour catégoriser les factures déductibles des taxes. |
| Version 60160 | Publié le 07.07.2021 |
| Comptes | Le transfert de compte à compte a été divisé en un écran de transfert entrant et un écran de transfert sortant pour faciliter l'utilisation. |
| Collections | Le module des objets de collection n'affichera que les catégories qui contiennent au moins un article. |
| Prise en charge de la fonction de fronde de la Hovercam | |
| Ecologie | Le module Écologie permet désormais d'accéder au sélecteur d'année |
| Général | Dans certaines conditions, les dépenses par carte de crédit n'étaient pas visibles dans les modules. |
| L'utilisateur reçoit désormais un avertissement si la résolution de l'écran est trop faible. | |
| Amélioration du schéma de couleurs pour les champs accessibles en écriture | |
| Equipement | Un nouvel onglet dans le module d'équipement indique la valeur du ménage à des fins d'assurance. |
| Paiements | Les méthodes de paiement par chèque et par banque américaine ont été fusionnées en une seule méthode Bill-Pay. |
| Dans certaines conditions, changer le filtre d'allocation ferait planter le programme. | |
| Personnel | Le modèle allemand pour le bulletin de salaire a été ajouté. |
| Sync | Le moteur de synchronisation a été écrit et est maintenant 10x plus rapide et ne nécessite plus l'installation de SQL Server. |
| Véhicules | Il est désormais possible de marquer une voiture comme voiture de fonction, ce qui permet de gérer les informations sans être ajouté au patrimoine familial. |
| Version 60150 | Publié le 24.04.2021 |
| Budget | Ajout d'un nouvel onglet avec le plan comptable |
| Objets de valeur | Ajout de la possibilité d'assembler un livre de rapports |
| Ajout d'un rapport sur les objets de collection sans prix à des fins d'analyse comparative | |
| Général | Dépréciation des panneaux rotatifs sur l'écran d'accueil |
| Ajout d'une option permettant d'ouvrir le dossier d'installation à partir de la page d'accueil | |
| Santé | Le champ déroulant pour Maladie/Accident ne filtrait pas correctement |
| Import depuis version 5 | Les mouvements de compte n'ont pas été propagés correctement |
| Portefeuille | Amélioration du traitement des erreurs lors du téléchargement des cours de bourse |
| Etats financiers | Capacité supplémentaire de comparer les ratios financiers par rapport à un échantillon de population externe |
| Véhicules | Le marquage d'un véhicule comme "véhicule commercial" a provoqué un accident |
| Version 60140 | Publié le 07.04.2021 |
| Objets de valeur | Les notes saisies dans le module Ménage peuvent être complétées dans le module Objets de valeur. |
| Des rapports personnalisés peuvent désormais être définis pour les informations détaillées sur les objets de valeur. | |
| Un nouvel onglet permet de classer rapidement les objets pour le module "Objets de valeur". | |
| Général | Dans certains cas, les icônes n'apparaissent pas |
| Un long temps d'attente lors du changement d'une icône a été résolu | |
| Diverses améliorations des traductions | |
| La rue d'une adresse peut maintenant être saisie dans les sous-formulaires d'adresse. | |
| Pendant l'exportation d'Excel, l'erreur 1004 s'affichait parfois | |
| Les noms des onglets du rapport sont désormais traduits | |
| Paiements | La référence de la facture n'était pas comptabilisée pour les achats d'équipement. |
| Après avoir comptabilisé un paiement, les champs peuvent encore être corrigés si nécessaire. | |
| Après avoir payé une facture, il est toujours possible de la supprimer si nécessaire. | |
| Personnel | Un tout nouveau module pour gérer votre personnel a été mis en place |
| Résidence | Un onglet supplémentaire a été créé pour voir tous les versements hypothécaires pour une seule résidence |
| Version 60135 | Publié le 12.03.2021 |
| Comptes | Les relevés CAMT.053 sans indication d'IBAN (par exemple, Credit Suisse) peuvent désormais être chargés en utilisant un numéro de compte alternatif |
| Budget | L'option "réinitialisation des valeurs" sur le budget est maintenant opérationnelle |
| Financements | La liste déroulante avec les descriptions suggérées était incorrecte |
| Général | Cette version permet d'importer les données de la version 5 |
| Nutrition | Les numéros de ligne ont été ajoutés aux ingrédients de la recette |
| Des étapes ont été ajoutées aux recettes | |
| L'option d'impression a été ajoutée à l'onglet de planification | |
| Paiements | Le format eBanking britannique (BACS) a été ajouté. |
| Portefeuille | Si vous créez un ordre à cours limité sans date, l'écran ne s'ouvre plus |
| Les transactions de flux de caisse peuvent désormais être appliquées également aux comptes de portefeuille. | |
| Il n'est plus nécessaire de configurer manuellement les paramètres d'extraction des cours de bourse. | |
| Résidence | La présentation du résumé a été optimisée, avec une vitesse de recherche accrue |
| Version 60130 | Publié le 26.02.2021 |
| Comptes | Ajout de la possibilité d'ajouter des comptes de carte de crédit pour les virements |
| Dans le module de comptabilité, un contrôle de la validité de l'IBAN a été ajouté | |
| L'imprimé de la fiche CAMT.053 a été traduit en français et en allemand | |
| Les relevés CAMT.053 importés peuvent désormais être filtrés par année | |
| Général | Le programme ne sort plus lorsque vous ouvrez deux fois la même pièce jointe |
| Diverses améliorations de la traduction | |
| Paiements | Lors de la saisie des factures, seules les entrées pour le module actuellement sélectionné sont affichées dans le menu déroulant |
| La reconnaissance de l'IBAN et du BIC sur une facture a été améliorée | |
| Des paramètres ont été ajoutés pour avertir lorsque la date de valeur est trop éloignée dans le passé ou dans l'avenir | |
| Un avertissement a été ajouté lorsque le plugin OCR n'est pas installé ou configuré | |
| Ajout de contrôles supplémentaires avant de générer des instructions de eBanking | |
| Résidence | Dans certains cas, le solde de clôture d'un prêt hypothécaire n'a pas été calculé |
| Etats financiers | Une option a été ajoutée pour préfixer la description dans le plan comptable avec son code |
| Une option permettant d'imprimer le plan comptable a été ajoutée | |
| Sync | L'ergonomie du panneau d'information sur la synchronisation a été améliorée |
| Impôts | Les crédits d'impôt n'ont pas été calculés correctement |
| Version 60125 | Publié le 02.02.2020 |
| Comptes | Désactivation de la possibilité de renommer ou de supprimer des catégories de compte |
| Objets de valeur | Possibilité d'ajouter des documents |
| Données de demo | Le compte de carte de crédit a été déplacé vers la bonne catégorie |
| Ecologie | Les émissions liées à la nutrition sont calculées correctement |
| Général | Divers problèmes de stabilité ont été résolus |
| Après l'installation/réinstallation de différents scanners, les noms énumérés sont maintenant mis à jour | |
| Un nouveau paramètre a été ajouté permettant de choisir l'emplacement préféré pour les fichiers temporaires | |
| La procédure d'installation permet à l'utilisateur de changer le dossier d'installation par défaut | |
| La fermeture de l'application par X permet à l'utilisateur de contourner la sauvegarde automatique | |
| La sélection de l'année est désactivée dans tous les onglets du document | |
| Les valeurs des paramètres de configuration sont conservées lors des mises à jour | |
| Ajout d'un panneau avec indicateur de santé de la base de données et fonction compacte/réparatrice | |
| Paiements | Correction d'un problème où les codes BVR n'étaient pas reconnus correctement s'ils ne figuraient pas en dernière page |
| Le paiement par carte de crédit limite le compte à une liste de cartes de crédit | |
| Le programme ne se bloque plus lorsque les paramètres d'Outlook sont mal définis | |
| Lorsque le paiement par carte de crédit est sélectionné, l'objet ne contient pas de cartes de crédit | |
| Fonds de pension | Dans certains cas, le solde de clôture d'une déclaration n'a pas été pris en compte |
| Résidence | L'adresse mail du locataire utilisée pour le reçu de loyer peut désormais être saisie directement |
| Version 60120 | Publié le 19.01.2020 |
| Général | Correctif concernant la traduction des écrans |
| Ajout de 200+ traductions | |
| Paiements | La date de paiement sera par défaut la date de dépense si elle n'est pas définie |
| Après avoir sélectionné un nouveau type de document, la sélection d'objet n'est plus effacée | |
| Le paiement par carte de crédit restreint le compte à une liste de cartes de crédit | |
| Version 60118 | Publié le 18.01.2020 |
| Comptes | Après avoir ajouté un transfert d'argent, le nouveau solde de trésorerie est maintenant immédiatement visible |
| Animaux/Sports/Loisirs | Les équipements obsolètes peuvent désormais être cachés ou montrés dans les modules Sports, Loisirs et Animaux |
| Général | Un paramètre est désormais disponible pour éviter la rotation de l'affichage des points forts des modules |
| Un certain nombre de clés primaires manquantes ont été ajoutées | |
| Lors de l'installation, le contrôle sur la version Microsoft Access n'est plus effectué | |
| Santé | Une adresse créée dans l'onglet [Adresse] est désormais immédiatement disponible dans les autres onglets |
| Paiements | La comptabilisation des paiements hypothécaires dans le module "Paiements" a été corrigée |
| Les icônes des documents sont désormais ajoutées de façon impérieuse pour les fichiers créés par MyPrivate | |
| Le fichier de paiement PAIN.001 a été adapté pour répondre aux exigences de Swiss Postfinance | |
| Portefeuille | Des traductions manquantes dans le module Portfolio ont été ajoutées |
| Impôts | Les cases à cocher "Soumis" et "Accepté" peuvent maintenant être modifiées |
| Version 60112 | Publié le 04.01.2020 |
| Comptes | Les instructions CAMT 051 sans la balise |
| Cave | Analytics calcule correctement la réévaluation |
| Equipement | Les équipements des modules [Sport] et [Loisirs] peuvent désormais également être entretenus / réparés |
| Famille | Champs de saisie de données prédéfinis pour une gestion sûre des mots de passe et des codes PIN |
| General | NumLock n'est plus désactivé par le programme |
| Prise en charge de résolutions d'écran très élevées (par exemple, Surface Desktop) | |
| Ensemble de données de démonstration actualisé pour 2021 (nouvelles installations uniquement) | |
| Paiements | Un document n'a pas pu être numérisé et publié sur l'année précédente |
| Validation des informations d'adresse lors de la création d'un nouveau paiement | |
| La date de valeur n'affiche plus les heures et les minutes | |
| Portefeuille | Achèvement du module [Portfolio] prenant en charge plusieurs comptes de caisse pour un portefeuille |
| Résidence | Dans certaines conditions, un solde hypothécaire n'a pas été recalculé |
| Véhicules | Après avoir recréé un calendrier de paiement de location, les paiements existants sont automatiquement réappliqués |
| Version 60000 | Publié le 01.09.2020 |
| Général | Noyau central réécrit à fin d'obtenir des meilleurs temps de réponse |
| Disposition de l'écran redéfinie selon des normes modernes | |
| Analytique accessible directement depuis les modules | |
| Le gestionnaire de documents prend désormais en charge des numérisateurs à plat et automatiques | |
| Meilleures dispositions des éditions en format PDF | |
| Mise en place d'une nouvelle palette de couleurs orange / gris | |
| Filtre par mot-clé sur les écrans de résumé | |
| Les dépenses saisies dans les modules peuvent être affectées à un compte bancaire | |
| Les dépenses saisies dans les modules ont désormais une date de dépense ainsi qu'une date de paiement | |
| Les taux de change sont automatiquement mis à jour lors du démarrage du logiciel | |
| Soumission anonyme de statistiques d'utilisation de modules / onglets permettant un processus de développement plus ciblé | |
| Ecran d'accueil | Nouvelle disposition de l'écran d'accueil avec accès direct à tous les modules |
| Nouvel écran d'accueil proposant 4 images personnalisables permettant une distinction rapide entre «les données personnelles» et «les données de démonstration» | |
| Intégration du calendrier avec les dates / événements importants dans l'écran d'accueil | |
| Affichage de 4 principaux taux de change sur l'écran d'accueil avec option de rafraîchissement | |
| Edition Replica | Moteur réécrit sur la base de SQL Server au lieu de copies de fichiers |
| Moteur de synchronisation permettant une synchronisation complète et/ou incrémentielle | |
| Famille | Intégration du carnet d'adresses dans un nouvel onglet |
| Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module | |
| Santé | Un nouvel onglet vous permet de suivre les observations au fil du temps (par exemple les grains de beauté) |
| Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module | |
| Animaux | Un nouvel onglet vous permet de gérer les équipements liés à vos animaux |
| Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module | |
| Résidence | Les paiements hypothécaires sont facilités par le remplacement de la méthode "Open Item" vers "Balance Forward" |
| La saisie des revenus locatifs sont facilités par le remplacement de la méthode "Open Item" vers "Balance Forward" | |
| Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module | |
| Equipement | Alignement de tous les types d'équipements |
| Capacité d'affecter tout type d'équipement à une catégorie d'objets de valeur | |
| Nouveau lien entre l'équipement et le module [Objets de valeur] | |
| Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module | |
| Exploitation | Écrans de saisie de données simplifiés pour l'électricité, le mazout, l'eau, le gaz et les pellets |
| Nouvelle possibilité de suivi et de prise en compte de l'électricité produite (par exemple à partir de panneaux solaires) | |
| Véhicules | Écran de saisie de données simplifié pour le suivi de la consommation |
| Nouvelle possibilité de suivre la consommation des voitures électriques | |
| Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module | |
| Assurances | La couverture, inclusions et les exclusions sont désormais accessibles depuis l'écran d'accueil |
| Nouvelle prévision glissante sur 12 mois des primes d'assurance | |
| Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module | |
| Fonds de pension | Reconception des revenus projetés à la retraite pour une meilleure visualisation |
| Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module | |
| Ecologie | Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module |
| Comptes bancaires | L'historique des transactions prend désomais en compte les mouvements saisis dans les modules individuels |
| Le nouvel onglet [Transfert] combine les mouvements de compte à compte ainsi que les transactions manuelles | |
| La création d'un fichier de paiement pour les mouvements de compte à compte à été supprimé | |
| Transactions | Module renommé de "Paiements" à "Transactions" |
| Prise en charge de la nouvelle facture Swiss QR Bill | |
| Lecture du code QR sans besoin d'équipement supplémentaire (par exemple Pay Eye ou lecteur de code barre QR) | |
| Possibilité de récupérer automatiquement des factures à partir d'Outlook ou d'un dossier | |
| Extraction automatique de l'IBAN et des numéros de référence suisses des factures électroniques au format PDF | |
| Extraction automatique d'IBAN et de numéros de référence suisses à partir de documents numérisés par OCR | |
| Nouveau design d'une seule page pour le traitement des factures, avec les données à gauche et le document original à droite | |
| Tous les types de dépenses sont désormais facilement classés en 4 types principaux et 8 sous-types | |
| Remplacement des 4 listes déroulantes d'allocation par une liste unique avec sélection de toutes les allocations possibles | |
| Vérification approfondie des données erronées ou manquantes avant comptabilisation; verrouillage de l'enregistrement après comptabilisation | |
| L'onglet de rapprochement permet désormais d'afficher toutes les factures (rapprochées/non rapprochées) | |
| Etats financiers | Introduction d'un plan comptable |
| Nouveau rapport [Entrées & Sorties] | |
| Nouveau rapport [Bilan] | |
| Rapport d'analyse des ratios de Griffith remanié | |
| Les ratios de Griffith sont maintenant calculés en se basant sur les chiffres des rapports financiers | |
| Possibilité de partager les ratios Griffith de manière anonyme et de comparer sa propre position | |
| Nouvel onglet [Plan comptable] | |
| Possibilité de saisir des ajustements avec audit | |
| Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module | |
| Budget | Budget repensé selon le nouveau plan comptable |
| Fusion des anciennes vues annuelle et mensuelle en une seule vue trimestrielle / annuelle | |
| Un nouvel onglet affiche la variation budgétaire du patrimoine net | |
| Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module | |
| Impôts | Une liste de vérification détaillée a été introduite en aide à la préparation des déclarations de revenus |
| Un nouvel onglet permet la révision et la sélection des factures déductibles | |
| Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module | |
| Financement | Reprise complète du module pour mieux répondre aux besoins de financement interfamilial |
| Capacité de suivre plusieurs prêts dans plusieurs devises aux membres de la famille ou à des tiers | |
| Configuration facultative d'un calendrier de remboursement | |
| La saisie des remboursements est facilitée par le remplacement de la méthode "Open Item" vers "Balance Forward" | |
| Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module | |
| Portefeuille | Nouvelle capacité de gérer les liquidités dans plusieurs devises pour un seul portefeuille |
| Conversion repensée des ordres à cours limité en transactions pour une plus grande facilité d'utilisation | |
| Nouvel onglet permettant la gestion des Métaux, en plus des Actions / Obligations / Fonds | |
| Remplacement du fournisseur de données par une service gratuit à hautes performances et avec accès à 50 marchés boursiers | |
| Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module | |
| Voyages | Les listes de contrôle prennent désormais en charge les éléments génériques et spécifiques à un seul voyage |
| Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module | |
| Objets de valeur | L'ancien module "Collections" pour gèrer les CDs, DVDs et Livres n'est désormais plus disponible |
| La taxonomie des objets marqués comme «objets de valeur» peut être affinée dans ce module | |
| La gestion de taxonomie pour 29 catégories principales d'objets de collection et plus de 230 attributs prédéfinis à été améliorée | |
| Amélioration de la gestion des attributs personnalisés | |
| Pour les bijoux, amélioration de la gestion des pierres, pierres de couleur et perles | |
| Accès aux rapports d'expertise (succession, fiscale, assurance) disponibles en tant que rapport standard | |
| Nouvelle feuille de travail pour la prise d'inventaire des objets de valeur | |
| Sport | Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module |
| Loisirs | Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module |
| Nutrition | Le module "Recettes" a été renommé "Nutrition" |
| Nouvelle possibilité d'établir un plan de repas basé sur vos recettes pour une ou plusieurs semaines et d'analyser les valeurs calorifiques | |
| Nouvelle possibilité de produire une liste d'achats avec les ingrédients requis pour le plan du repas | |
| Cave à vins | Présentation de l'écran et des transactions repensées pour une plus grande facilité d'utilisation |
| Nouvelles possibilités pour gérer les propriétés et la capacité de la cave | |
| Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module | |
Développement MyPrivate Family Office
