Version 80290Publié le 25.08.2023
BudgetNous avons corrigé un problème qui empêchait parfois la création du budget.
GénéralNous avons amélioré les traductions pour les langues française et allemande.
Nous avons publié un ensemble de données de démonstration actualisées et améliorées.
Nous avons ajouté la possibilité de faire basculer les cases à cocher avec la barre d'espacement, ce qui ne nécessite plus de clic de souris.
Dans les champs d'image des modules sélectionnés, vous pouvez désormais rechercher automatiquement des images appropriées sur l'internet via Bing.
Dans les champs d'images, vous pouvez désormais retrouver la dernière capture de la caméra d'un simple clic droit.
Nous avons augmenté le nombre de documents joints par enregistrement de 10 à 20.
Nous avons corrigé un problème qui faisait qu'une numérisation sans papier dans le chargeur faisait planter l'application.
RésidenceNous avons modifié l'ordre de tri dans l'onglet des transformations pour les projets, en affichant les postes budgétaires en haut.
LocatairesNous avons ajouté le sélecteur d'année sur l'onglet du résumé de la taxe.
Nous avons ajouté un onglet sophistiqué d'analyse des loyers qui montre le calendrier des loyers, le taux d'occupation et les tarifs moyens, consolidés, par propriété ou par unité de location.
Le récapitulatif des revenus locatifs comprend désormais également les entrées sans date d'échéance.
Nous avons ajouté des dates de début et de fin dans l'onglet des revenus locatifs.
Nous avons corrigé une erreur dans laquelle le montant des loyers impayés n'était pas indiqué correctement en devises étrangères.
Nous avons amélioré l'écran d'accueil pour les contrats de location
JuridiqueDans le cas d'une affaire juridique, les indicateurs respectifs pour le plaignant et le défendeur ont été ajoutés.
Nous avons ajouté un onglet permettant de suivre un fil d'événements et de fournir une documentation détaillée pour la suite des opérations.
Nous avons ajouté un onglet permettant le suivi des avis juridiques motivés et clairs.
Nous avons ajouté un tableau permettant de saisir les recours en équité et en justice demandés.
Nous avons amélioré le tri automatique des étapes de la procédure judiciaire
Nous avons ajouté des champs supplémentaires dans l'onglet "parties prenantes".
Nous avons ajouté un onglet budget
Version 80280Publié le 31.07.2023
ComptesNous avons corrigé un problème dans lequel les accents n'étaient pas traités correctement lors de l'importation de CAMT.
GénéralDans les champs d'image, l'utilisateur peut désormais utiliser les raccourcis Ctrl-C et Vtrl-V.
Nous avons implémenté le nouveau contrôle du navigateur Edge dans le gestionnaire de documents.
SantéDans l'onglet "Adresses", le type d'adresse est désormais visible.
Dans l'onglet Factures traitées, le sélecteur est activé pour l'exportation.
PaiementsNous avons corrigé une erreur dans le tableau Top Allocation des analyses.
Etats financiersNous avons ajouté la section Valeur nette dans l'onglet du plan comptable.
Nous avons ajouté des valeurs par défaut pour les adresses fiscales
La liste de contrôle des impôts contient maintenant des pièces jointes et peut être copiée pour les années suivantes
Version 80270Publié le 26.06.2023
GénéralNous avons intégré la nouvelle technologie de gestion documentaire Microsoft WebView2
SuccessionNous avons ajouté un onglet permettant de suivre la propriété des actif et passifs de chaque conjoint
Nous avons ajouté l'analytique pour le module "Succession"
Objets de valeurNous avons activé par défaut le mode expert, ce qui facilite la saisie des objets de valeur.
SantéNous avons mis en place un support pour le suivi des valeurs de laboratoire dans le temps avec exportation vers Excel
PaiementsNous avons corrigé un problème qui empêchait la reconnaissance des factures comportant deux codes QR distincts.
Multi-posteNous avons corrigé un problème dans lequel les taux de change disparaissaient après la synchronisation dans certaines conditions.
Nous avons mis en place une synchronisation bidirectionnelle entre le poste de travail principal et le poste de travail auxiliaire (Beta).
Etats FinanciersNous avons corrigé un problème concernant le calcul du percentile de deux ratios financiers.
FinancementsNous avons ajouté la possibilité d'ajouter une image pour illustrer l'objet d'un déboursement effectué
Fonds de pensionNous avons corrigé un problème où la sélection de l'année dans les états n'était pas active.
Version 80250Publié le 26.05.2023
LocatairesLa langue des courriels automatisés peut désormais être définie dans le locataire
SantéNous avons ajouté la procédure pour les factures payées directement par l'assurance maladie
Nous avons ajouté la possibilité de générer un fichier Excel avec des hyperliens intégrés pour les factures à soumettre.
Nous avons ajouté un flux de travail pour la soumission des factures de santé
PaiementsNous avons ajouté un onglet avec les statistiques et les allocations des fournisseurs
Nous avons ajouté l'analytique au module de paiement
GénéralNous avons accéléré la vitesse de rechargement des données de démonstration par un facteur de 1
Version 80240Publié le 21.04.2023
GénéralLe gestionnaire de documents dispose désormais d'un bouton "enregistrer sous", ce qui facilite l'exportation des documents
Les titulaires de comptes reçoivent maintenant des valeurs par défaut
La longueur par défaut des valeurs générées est fixée à 14-16 et peut être personnalisée grâce à deux nouveaux paramètres
LocatairesNous avons ajouté la possibilité de définir les coûts variables en utilisant jusqu'à 5 catégories différentes par contrat
Nous avons ajouté un bloc-notes dans l'onglet de revenus locatifs
CaveLes bouteilles consommées sont désormais saisies à partir de l'écran d'évaluation, ce qui facilite la saisie des données.
Nous avons ajouté la possibilité d'imprimer une feuille de travail pour la cave afin de saisir les commentaires et la consommation.
Lors de la première installation, nous téléchargeons par défaut le catalogue complet des vins.
Lors de l'ajout de nouvelles bouteilles, il est désormais possible d'entrer directement les années avant/après/apogée de consommation.
Objets de valeurUn nouvel onglet "Benchmark" vous permet de sélectionner les éléments à inclure dans le rapport de Benchmarking
Nous avons corrigé un problème qui faisait que la numérotation des articles était incorrecte lorsque plusieurs résidences étaient sélectionnées
Les propriétés des objets sont désormais traduites automatiquement lorsque la langue est modifiée.
Fonds de pensionNous avons corrigé le calcul de la cotisation moyenne sur trois ans pour les pensions privées.
RésidenceNous avons affiné le calcul du coût total de possession pour l'entretien et la réparation
Nous avons ajouté le coût de l'assurance dans le calcul du TCO.
ImpôtsNous avons amélioré la vue sur les factures déductibles
BudgetNous avons corrigé le tri du rapport de détail du budget
PortefeuilleNous avons amélioré la stabilité du téléchargement des taux des actions
Version 80220Publié le 20.03.2023
GénéralNous avons ajouté les valeurs en devises étrangères dans les vues de synthèse des flux de trésorerie
Nous avons ajouté une option permettant de basculer entre le menu d'onglet normal et un menu déroulant, ce qui permet d'optimiser l'espace disponible sur l'écran.
Le gestionnaire de documents a été simplifié et prend désormais en charge les scanners à page unique avec chargeur de documents
Nous avons ajouté un support (limité) pour des scanners plus anciens
SantéNous avons corrigé des anomalies dans 2 graphique de l'analytique
Nous avons amélioré la mise en forme du rapport sur la santé
TalentL'impression des "compétences en cours de développement" a été désactivée s'il n'y en a pas.
CollectionsNous avons ajouté l'analytique à ce module
Nous avons ajouté la possibilité d'enregistrer la balise d'un objet
Nous avons corrigé un bug à cause duquel certains objets ne pouvaient pas être supprimés.
Nous avons ajouté une liste d'inventaire pour soutenir le processus d'inventaire périodique
PaiementsNous avons corrigé un bug qui faisait qu'un document joint n'était pas immédiatement visible lors de la saisie des détails.
Nous avons corrigé un bug où l'onglet de [Paiements] ne permettait pas de choisir un compte "Portefeuille" pour effectuer le paiement
Nous avons ajouté une liste de travail contenant toutes les affectations possibles
Nous avons corrigé une erreur dans l'algorithme de validation du BIC
Le type des documents externes entrants provenant d'Outlook ou d'un dossier est désormais défini par défaut sur "facture fournisseur"
Pour les débits directs et paiements par carte, la date de paiement est désormais automatiquement fixée à la date du document.
Nous avons remanié le formulaire de saisie de l'adresse du fournisseur et fourni des valeurs par défaut.
Si un IBAN est reconnu et qu'aucun QR n'est présent, le type de paiement sera automatiquement attribué par défaut à l'IBAN
Etats financiersNous avons ajouté une analyse de la variation du patrimoine net
Nous avons ajouté deux comptes au bilan pour enregistrer les liquidités entrantes/sortantes à une date ultérieure.
RésidencesNous avons corrigé un problème qui faisait que la valeur des transformations n'était pas toujours correctement incluse dans l'évaluation.
Le champ Projet dans l'onglet transformation a été converti en une simple liste déroulante
Nous avons corrigé une anomalie dans le calcul du TCO pour la composante hypothécaire
Version 80203Publié le 30.01.2023
GénéralNous avons ajouté la possibilité de tirer parti du lecteur PDF FoxIt pour la gestion de documents, offrant une meilleure expérience utilisateur
Nous avons quadruplé la vitesse de conversion des documents numérisés au format PDF
Nous avons ajouté la prise en charge des scanners recto verso avec alimentation manuelle
Nous avons actualisé les icônes des modules sélectionnés
SantéNous avons ajouté un nouveau statut "Retenir" pour les factures de santé nécessitant des éclaircissements.
Nous avons ajouté la possibilité de mettre à jour le statut de traitement des factures directement à partir de l'écran récapitulatif.
Nous avons simplifié la vue détaillée des factures de santé
Un nouveau rapport vous permet d'imprimer une feuille de papier hebdomadaire pour enregistrer le poids, la pression et le pouls.
LocatairesNous avons ajouté un nouvel onglet pour faciliter la saisie de l'adresse et des coordonnées bancaires du locataire
Nous avons ajouté la possibilité sur l'onglet location de réserver des locations prépayées dans la période de location réelle
Nous avons ajouté pour les locations à une seule période la possibilité d'entrer la plage de dates exacte et d'afficher le tarif journalier moyen
Nous avons ajouté un nouvel onglet pour enregistrer les commentaires, observations et témoignages des locataires
RésidenceLe coût du personnel est désormais inclus dans le calcul du TCO global de la résidence
Nous avons corrigé un bug avec le calcul du TCO où le coût de l'équipement était compté deux fois
Nous avons simplifié le suivi des transformations
Nous avons corrigé un bug lié à la comptabilisation du coût de transformation dans les états financiers
TalentNous avons ajouté des feuilles de travail au format PDF pour la gestion des compétences comportementales de lominger
Nous avons ajouté la possibilité d'imprimer des cartes à jouer pour le Rokeach Family Values Game
PaiementsNous avons ajouté la possibilité d'imprimer le protocole de paiement après la génération des instructions ebanking
Nous avons multiplié par 10 le traitement et l'analyse des factures QR
Nous avons ajouté l'application de l'OCR aux factures PDF avec des images intégrées
Objets de valeurNous avons ajouté un champ pour enregistrer l'emplacement ou la balise d'un objet
Nous avons ajouté la taxonomie pour les photographies
Nous avons ajouté des sous-totaux par type dans les rapports d'évaluation
Etats financiersNous avons ajouté une nouvelle feuille de travail pour examiner les chiffres réels et fixer des objectifs pour les ratios de Griffith
Version 60260Publié le 30.01.2023
La gamme des version 60xxx a atteint la fin de sa vie et ne recevra désormais que des améliorations sélectionnées
Les utilisateurs existants recevront des instructions sur le processus de mise à niveau dès que la procédure de transfert aura été publiée
Notez que la mise à niveau nécessite une installation 64 bits de Microsoft Office
Version 60254Publié le 20.12.2022
GénéralNous avons doublé la vitesse de génération des rapports au format PDF
Nous avons mis en place une corbeille pour les enregistrements supprimés.
Nous avons ajouté la possibilité de télécharger et de réinstaller un nouvel ensemble de données de démonstration.
Nous avons introduit de nombreuses nouvelles valeurs par défaut lors de la saisie des données
Nous avons corrigé un problème où les caractères accentués dans les paramètres système n'étaient pas autorisés
Les sauvegardes automatiques ne sont plus suggérées pour les postes de travail auxiliaires
Sport & LoisirNous avons corrigé une liste déroulante pour les types d'équipements
TalentNous avons ajouté une entrée dans le plan comptable pour suivre les dépenses de développement personnel.
FinanceNous avons amélioré l'ergonomie du partage du rapport de Griffith.
Nous avons amélioré la fiabilité des captures analytiques et pré-remplissons maintenant des champs de données supplémentaires
PaiementsDans certains cas, pour les installations françaises et allemandes, la facture n'était pas reconnue correctement.
Version 60250Publié le 22.11.2022
GénéralLe manuel complet de MyPrivate Family Office est désormais accessible depuis l'écran d'accueil
Nous avons amélioré l'ergonomie pour les tailles d'écran de la famille Surface Pro & Laptop
RésidenceNous avons transféré les onglets "Locataires" et "Hypothèques" vers les nouveaux modules "Locataires" et "Hypothèques"
HypothèquesNous avons créé et publié le nouveau module [Hypothèques], qui est plus facile à utiliser
Nous avons mis en place de nouvelles analyses pour le module [Hypothèques]
Nous avons corrigé une anomalie qui s'est produite dans certaines circonstances lors du refinancement
LocatairesNous avons construit et publié le nouveau module [Locataires], qui est plus facile à utiliser
Nous avons mis en place de nouvelles analyses pour le module [Locataires].
Nous avons corrigé un bug lié aux contrats de location en devises étrangères
VéhiculesNous avons corrigé l'analyse des véhicules où la location et l'amortissement étaient comptés deux fois
ComptesNous avons ultériuerement amélioré la vitesse de traitement du module
PaiementsLes types de paiement "Paiement en liquide gérés" et "Paiement en liquide non gérés" ont été dépréciés
Etats financiersNous avons ajouté une bascule pour afficher/masquer les codes du plan comptable
Version 60240Publié le 30.09.2022
GénéralNous avons liberé le manual d'utilisation de MyPrivate en français
Nous avons activé la possibilité de numériser en mode recto-verso
Nous avons ajouté un onglet dans le panneau de contrôle pour visualiser/gérer l'état des scanners disponibles
Nous avons considérablement amélioré les performances des calculs de longue durée.
ImpôtsNous avons ajouté la possibilité de classer les factures déductibles par compte fiscal
Nous avons ajouté la possibilité d'exporter tout les factures déductibles par comptes fiscal dans un seul répertoire avec un index en format Excel
Version 60230Publié le 31.07.2022
GénéralNous avons publié le manuel MyPrivate Family Office Handbook sur le site Web MyPrivate (manuels, en anglais uniquement)
Les champs obligatoires sont désormais marqués d'un astérisque (*).
Nous avons amélioré le flux de correction des erreurs en incluant un mécanisme de traçabilité.
ComptesLes entrées CAMT.051 sont désormais automatiquement rapprochées des débits directs et des paiements par carte.
PaiementsPour les paiements nationaux suisses, nous fournissons le numéro de clearing, ce qui évite d'avoir à saisir le BIC.
Nous avons corrigé un problème où parfois la description du code QR n'était pas extraite.
Nous avons corrigé un problème ou le programme s'arrête en cas de mauvaise qualité de QR/BVR
Nous avons corrigé une erreur où, dans certains cas, les dépenses du ménage n'étaient pas comptabilisées.
Etats financiersLe calcul des ratios de Griffith a été amélioré
RésidenceNous avons ajouté un nouvel onglet indiquant le coût total de possession d'une résidence, qu'il s'agisse d'une unité unique ou d'une vue entièrement consolidée.
EvènementsNous avons lancé le tout nouveau module d'organisation d'événements.
Version 60220Publié le 31.05.2022
GénéralNous avons ajouté la possibilité de fusionner/harmoniser les codes définis par l'utilisateur dans les différents modules.
Nous avons amélioré la stabilité du gestionnaire de documents
Nous avons ajouté un paramètre permettant de personnaliser le format de la date dans les rapports.
Nous avons amélioré les performances des calculs de solde de compte
RésidenceNous avons corrigé un bug à cause duquel la création de revenus locatifs échouait dans certaines conditions.
La présentation des rapports récapitulatifs pour les prêts hypothécaires et les locataires a été améliorée.
PaiementsLes comptes de portefeuille peuvent maintenant être sélectionnés pour enregistrer les paiements dans les différents modules.
When attaching a document to a payment MyPrivate will default automatically to the last folder
Le dossier ScannedMailFolder est maintenant opérationnel. Lorsqu'il est activé, MyPrivate chargera les nouveaux scans dans la base de données à l'ouverture du module Paiements.
Lors de la saisie des factures de cartes de crédit, il est désormais possible de spécifier le solde de clôture qui générera directement le relevé de fin de période dans le module Comptes
Un bogue de conversion de devises a été corrigé lors de la saisie d'une facture de carte de crédit en devise étrangère.
Nous avons amélioré la gestion des erreurs dans le cas où le gestionnaire OCR ne peut être trouvé pendant l'analyse de la facture.
Les utilisateurs d'un lecteur QR manuel (par exemple Pay-eye) peuvent scanner le code manuellement si nécessaire.
Nous avons éliminé le clignotement de l'écran pendant la récupération des messages dans Outlook.
ImpôtsLa notion de codes de déduction fiscale a été dépréciée et remplacée par une simple case à cocher.
We fixed a bug whereby under certain conditions the synchronization would fail
Version 60210Publié le 31.03.2022
DocumentationLe nouveau MyPrivate Family Office Handbook est désormais disponible pour téléchargement (anglais)
EcologieLa présentation de l'écran principal a été améliorée et les images ont été rafraîchies.
GénéralLes fichiers temporaires créés pendant l'analyse OCR/QR sont maintenant immédiatement nettoyés à la fin de l'analyse.
Une nouvelle barre de progression a été introduite ; des surfaces d'écran supplémentaires sont devenues disponibles.
Les pièces jointes sont désormais accessibles directement à partir de la vue de synthèse
Un nouveau gestionnaire de documents amélioré a été mis en place
AnalysesLes libellés ont été améliorés dans tous les modules et les traductions en allemand et en français ont été achevées.
ComptesLes fichiersCAMT053 peuvent désormais être importés depuis un répertoire de façon atomatique
PaiementsUn nouveau paramètre MP_MAX_OUTLOOK_DOCUMENTS (par défaut 10) limite le nombre de nouveaux documents qui seront récupérés par MyPrivate en une seule fois.
Le formulaire de comptablisation des paiements est désormais trié par date
De nouveaux paramètres MP_RECONCILE_DEBIT_CARD et MP_RECONCILE_CREDIT_CARD ont été ajoutés (la valeur par défaut est FALSE).
S'ils sont définis, les paiements par carte de crédit et par carte de débit peuvent être comptabilisés explicitement par le biais du formulaire de comptablisation des paiements.
Pendant la comtabilisation des paiements, une option a été ajoutée pour filtrer sur un compte spécifique.
Un problème a été résolu lorsque les comptes IBAN suisses avec une lettre à la fin n'étaient pas reconnus
Pendant l'analyse OCR/QR, il n'est plus nécessaire de spécifier le type de recherche (IBAN/ESR/QR).
Les performances de l'analyse OCR/QR ont été considérablement améliorées.
Si un code QR suisse ne peut pas être lu, MyPrivate appliquera automatiquement l'OCR pour retrouver la référence du créancier, l'IBAN et le BIC.
Lors de la comptabilisation d'un paiement, si un objet est requis, une description claire est désormais affichée.
Possibilité d'utiliser un scanner QR (p.e. Pay-Eye)
Les caractères UTF-8 sont désormais supportés
Fonds de pensionEn raison d'un bogue, un numéro de compte ne pouvait pas être saisi dans l'onglet "Paiements".
PersonnelEn raison d'un bogue, dans certains cas, l'heure sur une carte de pointage ne s'affichait pas correctement.
L'ordre de tri de la liste déroulante des déclarations de revenus dans l'onglet "Comptabilisation" a été amélioré.
Le moteur de calcul des fiches de paie a désormais accès au détail des heures déclarées, ainsi qu'à l'IBAN et au BIC.
RésidenceSur l'écran récapitulatif du prêt hypothécaire, le taux d'intérêt est désormais affiché avec deux décimales.
Les tranches et paiements hypothécaires sont désormais directement accessibles à partir des onglets principaux ; en outre, une option a été ajoutée pour passer d'un prêt hypothécaire à l'autre et basculer entre les paiements et tranches.
Les revenus locatifs et les paiements sont désormais directement accessibles à partir des onglets principaux ; en outre, une option a été ajoutée pour passer d'un locataire à l'autre et basculer entre les paiements et les revenus.
Les transformations peuvent désormais être regroupées dans un projet principal. Une nouvelle option a été ajoutée pour fournir des totaux consolidés pour le projet.
VéhiculesUn total a été ajouté sur l'écran récapitulatif du leasing
Les versements et les paiements du leasing sont désormais directement accessibles depuis l'onglet principal. Une nouvelle option a été ajoutée pour basculer entre les tranches du leasing et les paiements.
OpérationsLes totaux de consommation sont maintenant indiqués, à condition que la même unité de mesure soit utilisée.
Version 60180Publié le 05.10.2021
GénéralAprès une mise à jour le système garde la sélection de base de données (demo/propres)
La sélection des entrées dans le navigateur est restaurée lors de l'ouverture du module
PaiementsLa liste des factures à payer est triée par date d'échéance
Les graphiques ont été améliorées
Les QR codes et BVRs étaient parfois pas reconnues sur des versions d'Office allemandes / françaises
Fonds de pensionIl existe désormais de saisir manuellement les contributions projetées
RésidenceIl existe désormais la possibilité de gèrer des locations uniques (période et prix spécifique)
TalentL'analyse des valeurs de la famille est supportée par une analyse graphique
Version 60170Publié le 16.08.2021
GénéralLa vitesse d'affichage des listes a été améliorée, de même que les analyses.
MyPrivate peut désormais être installé sous Windows avec des langues système différentes
EquipmentLa sélection de la liste des champs de type et de fabricant a été améliorée
Les comptes de carte de crédit ne pouvaient pas être sélectionnés dans certains écrans du module d'équipement
OpérationsLes totaux ont été ajoutés pour la consommation de gaz, d'eau, de bois et de mazout.
PaiementsIl est désormais possible de marquer les factures comme potentiellement déductibles des impôts lors de leur saisie.
Dans certains cas, les factures étaient enregistrées dans le mauvais onglet de module. Un écran permettant d'examiner et de corriger les erreurs a été ajouté.
La vitesse du module Paiements a été améliorée
Le compte bancaire et l'identifiant saisis sur un paiement sont désormais copiés automatiquement dans l'enregistrement de l'adresse.
ImpôtsUn nouveau tableau de configuration a été ajouté pour catégoriser les factures déductibles des taxes.
Version 60160Publié le 07.07.2021
ComptesLe transfert de compte à compte a été divisé en un écran de transfert entrant et un écran de transfert sortant pour faciliter l'utilisation.
CollectionsLe module des objets de collection n'affichera que les catégories qui contiennent au moins un article.
Prise en charge de la fonction de fronde de la Hovercam
EcologieLe module Écologie permet désormais d'accéder au sélecteur d'année
GénéralDans certaines conditions, les dépenses par carte de crédit n'étaient pas visibles dans les modules.
L'utilisateur reçoit désormais un avertissement si la résolution de l'écran est trop faible.
Amélioration du schéma de couleurs pour les champs accessibles en écriture
EquipementUn nouvel onglet dans le module d'équipement indique la valeur du ménage à des fins d'assurance.
PaiementsLes méthodes de paiement par chèque et par banque américaine ont été fusionnées en une seule méthode Bill-Pay.
Dans certaines conditions, changer le filtre d'allocation ferait planter le programme.
PersonnelLe modèle allemand pour le bulletin de salaire a été ajouté.
SyncLe moteur de synchronisation a été écrit et est maintenant 10x plus rapide et ne nécessite plus l'installation de SQL Server.
VéhiculesIl est désormais possible de marquer une voiture comme voiture de fonction, ce qui permet de gérer les informations sans être ajouté au patrimoine familial.
Version 60150Publié le 24.04.2021
BudgetAjout d'un nouvel onglet avec le plan comptable
Objets de valeurAjout de la possibilité d'assembler un livre de rapports
Ajout d'un rapport sur les objets de collection sans prix à des fins d'analyse comparative
GénéralDépréciation des panneaux rotatifs sur l'écran d'accueil
Ajout d'une option permettant d'ouvrir le dossier d'installation à partir de la page d'accueil
SantéLe champ déroulant pour Maladie/Accident ne filtrait pas correctement
Import depuis version 5Les mouvements de compte n'ont pas été propagés correctement
PortefeuilleAmélioration du traitement des erreurs lors du téléchargement des cours de bourse
Etats financiersCapacité supplémentaire de comparer les ratios financiers par rapport à un échantillon de population externe
VéhiculesLe marquage d'un véhicule comme "véhicule commercial" a provoqué un accident
Version 60140Publié le 07.04.2021
Objets de valeurLes notes saisies dans le module Ménage peuvent être complétées dans le module Objets de valeur.
Des rapports personnalisés peuvent désormais être définis pour les informations détaillées sur les objets de valeur.
Un nouvel onglet permet de classer rapidement les objets pour le module "Objets de valeur".
GénéralDans certains cas, les icônes n'apparaissent pas
Un long temps d'attente lors du changement d'une icône a été résolu
Diverses améliorations des traductions
La rue d'une adresse peut maintenant être saisie dans les sous-formulaires d'adresse.
Pendant l'exportation d'Excel, l'erreur 1004 s'affichait parfois
Les noms des onglets du rapport sont désormais traduits
PaiementsLa référence de la facture n'était pas comptabilisée pour les achats d'équipement.
Après avoir comptabilisé un paiement, les champs peuvent encore être corrigés si nécessaire.
Après avoir payé une facture, il est toujours possible de la supprimer si nécessaire.
PersonnelUn tout nouveau module pour gérer votre personnel a été mis en place
RésidenceUn onglet supplémentaire a été créé pour voir tous les versements hypothécaires pour une seule résidence
Version 60135Publié le 12.03.2021
ComptesLes relevés CAMT.053 sans indication d'IBAN (par exemple, Credit Suisse) peuvent désormais être chargés en utilisant un numéro de compte alternatif
BudgetL'option "réinitialisation des valeurs" sur le budget est maintenant opérationnelle
FinancementsLa liste déroulante avec les descriptions suggérées était incorrecte
GénéralCette version permet d'importer les données de la version 5
NutritionLes numéros de ligne ont été ajoutés aux ingrédients de la recette
Des étapes ont été ajoutées aux recettes
L'option d'impression a été ajoutée à l'onglet de planification
PaiementsLe format eBanking britannique (BACS) a été ajouté.
PortefeuilleSi vous créez un ordre à cours limité sans date, l'écran ne s'ouvre plus
Les transactions de flux de caisse peuvent désormais être appliquées également aux comptes de portefeuille.
Il n'est plus nécessaire de configurer manuellement les paramètres d'extraction des cours de bourse.
RésidenceLa présentation du résumé a été optimisée, avec une vitesse de recherche accrue
Version 60130Publié le 26.02.2021
ComptesAjout de la possibilité d'ajouter des comptes de carte de crédit pour les virements
Dans le module de comptabilité, un contrôle de la validité de l'IBAN a été ajouté
L'imprimé de la fiche CAMT.053 a été traduit en français et en allemand
Les relevés CAMT.053 importés peuvent désormais être filtrés par année
GénéralLe programme ne sort plus lorsque vous ouvrez deux fois la même pièce jointe
Diverses améliorations de la traduction
PaiementsLors de la saisie des factures, seules les entrées pour le module actuellement sélectionné sont affichées dans le menu déroulant
La reconnaissance de l'IBAN et du BIC sur une facture a été améliorée
Des paramètres ont été ajoutés pour avertir lorsque la date de valeur est trop éloignée dans le passé ou dans l'avenir
Un avertissement a été ajouté lorsque le plugin OCR n'est pas installé ou configuré
Ajout de contrôles supplémentaires avant de générer des instructions de eBanking
RésidenceDans certains cas, le solde de clôture d'un prêt hypothécaire n'a pas été calculé
Etats financiersUne option a été ajoutée pour préfixer la description dans le plan comptable avec son code
Une option permettant d'imprimer le plan comptable a été ajoutée
SyncL'ergonomie du panneau d'information sur la synchronisation a été améliorée
ImpôtsLes crédits d'impôt n'ont pas été calculés correctement
Version 60125Publié le 02.02.2020
ComptesDésactivation de la possibilité de renommer ou de supprimer des catégories de compte
Objets de valeurPossibilité d'ajouter des documents
Données de demoLe compte de carte de crédit a été déplacé vers la bonne catégorie
EcologieLes émissions liées à la nutrition sont calculées correctement
GénéralDivers problèmes de stabilité ont été résolus
Après l'installation/réinstallation de différents scanners, les noms énumérés sont maintenant mis à jour
Un nouveau paramètre a été ajouté permettant de choisir l'emplacement préféré pour les fichiers temporaires
La procédure d'installation permet à l'utilisateur de changer le dossier d'installation par défaut
La fermeture de l'application par X permet à l'utilisateur de contourner la sauvegarde automatique
La sélection de l'année est désactivée dans tous les onglets du document
Les valeurs des paramètres de configuration sont conservées lors des mises à jour
Ajout d'un panneau avec indicateur de santé de la base de données et fonction compacte/réparatrice
PaiementsCorrection d'un problème où les codes BVR n'étaient pas reconnus correctement s'ils ne figuraient pas en dernière page
Le paiement par carte de crédit limite le compte à une liste de cartes de crédit
Le programme ne se bloque plus lorsque les paramètres d'Outlook sont mal définis
Lorsque le paiement par carte de crédit est sélectionné, l'objet ne contient pas de cartes de crédit
Fonds de pensionDans certains cas, le solde de clôture d'une déclaration n'a pas été pris en compte
RésidenceL'adresse mail du locataire utilisée pour le reçu de loyer peut désormais être saisie directement
Version 60120Publié le 19.01.2020
GénéralCorrectif concernant la traduction des écrans
Ajout de 200+ traductions
PaiementsLa date de paiement sera par défaut la date de dépense si elle n'est pas définie
Après avoir sélectionné un nouveau type de document, la sélection d'objet n'est plus effacée
Le paiement par carte de crédit restreint le compte à une liste de cartes de crédit
Version 60118Publié le 18.01.2020
ComptesAprès avoir ajouté un transfert d'argent, le nouveau solde de trésorerie est maintenant immédiatement visible
Animaux/Sports/LoisirsLes équipements obsolètes peuvent désormais être cachés ou montrés dans les modules Sports, Loisirs et Animaux
GénéralUn paramètre est désormais disponible pour éviter la rotation de l'affichage des points forts des modules
Un certain nombre de clés primaires manquantes ont été ajoutées
Lors de l'installation, le contrôle sur la version Microsoft Access n'est plus effectué
SantéUne adresse créée dans l'onglet [Adresse] est désormais immédiatement disponible dans les autres onglets
PaiementsLa comptabilisation des paiements hypothécaires dans le module "Paiements" a été corrigée
Les icônes des documents sont désormais ajoutées de façon impérieuse pour les fichiers créés par MyPrivate
Le fichier de paiement PAIN.001 a été adapté pour répondre aux exigences de Swiss Postfinance
PortefeuilleDes traductions manquantes dans le module Portfolio ont été ajoutées
ImpôtsLes cases à cocher "Soumis" et "Accepté" peuvent maintenant être modifiées
Version 60112Publié le 04.01.2020
ComptesLes instructions CAMT 051 sans la balise peuvent désormais également être téléchargées
CaveAnalytics calcule correctement la réévaluation
EquipementLes équipements des modules [Sport] et [Loisirs] peuvent désormais également être entretenus / réparés
FamilleChamps de saisie de données prédéfinis pour une gestion sûre des mots de passe et des codes PIN
GeneralNumLock n'est plus désactivé par le programme
Prise en charge de résolutions d'écran très élevées (par exemple, Surface Desktop)
Ensemble de données de démonstration actualisé pour 2021 (nouvelles installations uniquement)
PaiementsUn document n'a pas pu être numérisé et publié sur l'année précédente
Validation des informations d'adresse lors de la création d'un nouveau paiement
La date de valeur n'affiche plus les heures et les minutes
PortefeuilleAchèvement du module [Portfolio] prenant en charge plusieurs comptes de caisse pour un portefeuille
RésidenceDans certaines conditions, un solde hypothécaire n'a pas été recalculé
VéhiculesAprès avoir recréé un calendrier de paiement de location, les paiements existants sont automatiquement réappliqués
Version 60000Publié le 01.09.2020
GénéralNoyau central réécrit à fin d'obtenir des meilleurs temps de réponse
Disposition de l'écran redéfinie selon des normes modernes
Analytique accessible directement depuis les modules
Le gestionnaire de documents prend désormais en charge des numérisateurs à plat et automatiques
Meilleures dispositions des éditions en format PDF
Mise en place d'une nouvelle palette de couleurs orange / gris
Filtre par mot-clé sur les écrans de résumé
Les dépenses saisies dans les modules peuvent être affectées à un compte bancaire
Les dépenses saisies dans les modules ont désormais une date de dépense ainsi qu'une date de paiement
Les taux de change sont automatiquement mis à jour lors du démarrage du logiciel
Soumission anonyme de statistiques d'utilisation de modules / onglets permettant un processus de développement plus ciblé
Ecran d'accueilNouvelle disposition de l'écran d'accueil avec accès direct à tous les modules
Nouvel écran d'accueil proposant 4 images personnalisables permettant une distinction rapide entre «les données personnelles» et «les données de démonstration»
Intégration du calendrier avec les dates / événements importants dans l'écran d'accueil
Affichage de 4 principaux taux de change sur l'écran d'accueil avec option de rafraîchissement
Edition ReplicaMoteur réécrit sur la base de SQL Server au lieu de copies de fichiers
Moteur de synchronisation permettant une synchronisation complète et/ou incrémentielle
FamilleIntégration du carnet d'adresses dans un nouvel onglet
Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module
SantéUn nouvel onglet vous permet de suivre les observations au fil du temps (par exemple les grains de beauté)
Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module
AnimauxUn nouvel onglet vous permet de gérer les équipements liés à vos animaux
Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module
RésidenceLes paiements hypothécaires sont facilités par le remplacement de la méthode "Open Item" vers "Balance Forward"
La saisie des revenus locatifs sont facilités par le remplacement de la méthode "Open Item" vers "Balance Forward"
Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module
EquipementAlignement de tous les types d'équipements
Capacité d'affecter tout type d'équipement à une catégorie d'objets de valeur
Nouveau lien entre l'équipement et le module [Objets de valeur]
Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module
ExploitationÉcrans de saisie de données simplifiés pour l'électricité, le mazout, l'eau, le gaz et les pellets
Nouvelle possibilité de suivi et de prise en compte de l'électricité produite (par exemple à partir de panneaux solaires)
VéhiculesÉcran de saisie de données simplifié pour le suivi de la consommation
Nouvelle possibilité de suivre la consommation des voitures électriques
Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module
AssurancesLa couverture, inclusions et les exclusions sont désormais accessibles depuis l'écran d'accueil
Nouvelle prévision glissante sur 12 mois des primes d'assurance
Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module
Fonds de pensionReconception des revenus projetés à la retraite pour une meilleure visualisation
Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module
EcologieAnalyses / Graphiques accessibles directement depuis le module
Comptes bancairesL'historique des transactions prend désomais en compte les mouvements saisis dans les modules individuels
Le nouvel onglet [Transfert] combine les mouvements de compte à compte ainsi que les transactions manuelles
La création d'un fichier de paiement pour les mouvements de compte à compte à été supprimé
TransactionsModule renommé de "Paiements" à "Transactions"
Prise en charge de la nouvelle facture Swiss QR Bill
Lecture du code QR sans besoin d'équipement supplémentaire (par exemple Pay Eye ou lecteur de code barre QR)
Possibilité de récupérer automatiquement des factures à partir d'Outlook ou d'un dossier
Extraction automatique de l'IBAN et des numéros de référence suisses des factures électroniques au format PDF
Extraction automatique d'IBAN et de numéros de référence suisses à partir de documents numérisés par OCR
Nouveau design d'une seule page pour le traitement des factures, avec les données à gauche et le document original à droite
Tous les types de dépenses sont désormais facilement classés en 4 types principaux et 8 sous-types
Remplacement des 4 listes déroulantes d'allocation par une liste unique avec sélection de toutes les allocations possibles
Vérification approfondie des données erronées ou manquantes avant comptabilisation; verrouillage de l'enregistrement après comptabilisation
L'onglet de rapprochement permet désormais d'afficher toutes les factures (rapprochées/non rapprochées)
Etats financiersIntroduction d'un plan comptable
Nouveau rapport [Entrées & Sorties]
Nouveau rapport [Bilan]
Rapport d'analyse des ratios de Griffith remanié
Les ratios de Griffith sont maintenant calculés en se basant sur les chiffres des rapports financiers
Possibilité de partager les ratios Griffith de manière anonyme et de comparer sa propre position
Nouvel onglet [Plan comptable]
Possibilité de saisir des ajustements avec audit
Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module
BudgetBudget repensé selon le nouveau plan comptable
Fusion des anciennes vues annuelle et mensuelle en une seule vue trimestrielle / annuelle
Un nouvel onglet affiche la variation budgétaire du patrimoine net
Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module
ImpôtsUne liste de vérification détaillée a été introduite en aide à la préparation des déclarations de revenus
Un nouvel onglet permet la révision et la sélection des factures déductibles
Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module
FinancementReprise complète du module pour mieux répondre aux besoins de financement interfamilial
Capacité de suivre plusieurs prêts dans plusieurs devises aux membres de la famille ou à des tiers
Configuration facultative d'un calendrier de remboursement
La saisie des remboursements est facilitée par le remplacement de la méthode "Open Item" vers "Balance Forward"
Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module
PortefeuilleNouvelle capacité de gérer les liquidités dans plusieurs devises pour un seul portefeuille
Conversion repensée des ordres à cours limité en transactions pour une plus grande facilité d'utilisation
Nouvel onglet permettant la gestion des Métaux, en plus des Actions / Obligations / Fonds
Remplacement du fournisseur de données par une service gratuit à hautes performances et avec accès à 50 marchés boursiers
Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module
VoyagesLes listes de contrôle prennent désormais en charge les éléments génériques et spécifiques à un seul voyage
Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module
Objets de valeurL'ancien module "Collections" pour gèrer les CDs, DVDs et Livres n'est désormais plus disponible
La taxonomie des objets marqués comme «objets de valeur» peut être affinée dans ce module
La gestion de taxonomie pour 29 catégories principales d'objets de collection et plus de 230 attributs prédéfinis à été améliorée
Amélioration de la gestion des attributs personnalisés
Pour les bijoux, amélioration de la gestion des pierres, pierres de couleur et perles
Accès aux rapports d'expertise (succession, fiscale, assurance) disponibles en tant que rapport standard
Nouvelle feuille de travail pour la prise d'inventaire des objets de valeur
Sport Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module
LoisirsAnalyses / Graphiques accessibles directement depuis le module
NutritionLe module "Recettes" a été renommé "Nutrition"
Nouvelle possibilité d'établir un plan de repas basé sur vos recettes pour une ou plusieurs semaines et d'analyser les valeurs calorifiques
Nouvelle possibilité de produire une liste d'achats avec les ingrédients requis pour le plan du repas
Cave à vinsPrésentation de l'écran et des transactions repensées pour une plus grande facilité d'utilisation
Nouvelles possibilités pour gérer les propriétés et la capacité de la cave
Analyses / Graphiques accessibles directement depuis le module

 

  

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