La planification reste un sujet difficile à gérer pour de nombreux ménages, malgré une volonté de maîtrise et une conscience de son importance.

Des visualisations sont mises à disposition pour supporter la planfication à court terme (p.ex. besoins de liquidités), à moyen terme (p.ex. budget annuel familial) ainsi qu'à long-terme (p.ex. retraite):

  1. Les besoins de liquidités tenant compte du cash disponible (comptes bancaires, titres, lignes de crédit, ...) et les besoins à venir (hypothèques, leasing, dettes commerciales, ...)
  2. Le budget familial avec l'évolution du patrimoine et des besoins en liquidités
  3. La projection des revenus liés aux fonds de pension et aux provisions sociales

Exemple: budget familal avec suivi et projections

BudgetFR

 

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