Version 150023 Publié le 01.01.2025
Général Nous avons corrigé une erreur qui faisait que les monnaies n'étaient pas initialisées la première année.
Cave Nous avons publié une vidéo d'introduction au module de cave
L'ajout de nouvelles bouteilles peut désormais se faire directement à partir du catalogue des vins (résumé et détail).
Dans certaines conditions, il n'a pas été possible de supprimer les transactions relatives aux caves
Version 150020 Publié le 18.12.2024
Général Les utilisateurs peuvent maintenant télécharger et installer la dernière version des données de démonstration.
La sélection de la fonction d'exportation (avec ou sans pièces jointes) à partir du premier onglet d'un module exporte les données de tous les onglets en mode liste pour l'élément sélectionné à gauche.
Après avoir recoloré les séries d'une page d'analyse, les noms des légendes ne sont plus modifiés.
Nous avons corrigé un problème qui faisait qu'une recherche globale dans la base de données n'aboutissait pas dans certaines conditions.
Assurances Nous avons remplacé le champ de description par une liste déroulante dans l'analyse du risque d'assurance afin de permettre une saisie plus rapide.
Comptes Pour les mouvements de banque à banque, le titulaire du compte de la contrepartie est désormais automatiquement défini pour les virements entrants (auparavant, il ne l'était que pour les virements sortants).
Paiements Dans certains cas, les affectations antérieures des factures n'étaient pas indiquées
Nous avons corrigé un problème qui, dans certains cas, bloquait la facture après l'avoir scannée.
La source du document pour les fichiers joints est désormais correctement définie.
Lors de l'enregistrement de factures payées par l'intermédiaire d'un système tiers, la date d'échéance peut désormais être utilisée pour définir la date de paiement effective.
Nous avons amélioré l'affichage des champs pour les domiciliations.
Nous avons ajouté un nouveau paramètre permettant de spécifier un nombre de jours de paiement par défaut. Ce paramètre s'ajoute au nombre de jours de paiement par défaut défini dans l'enregistrement du fournisseur.
Etats financiers Nous avons ajouté la possibilité de sélectionner/désélectionner des entrées sur la feuille de planification financière à long terme afin de faciliter une analyse ciblée.
Nous avons amélioré la présentation des tableaux de planification financière à long terme.
Voyages Le détail de l'itinéraire prend désormais en charge le format date/heure (auparavant uniquement la date) et prend en charge un champ déroulant de type supplémentaire.
Les dates de vol sont désormais présentées sous forme de date et d'heure (auparavant, il s'agissait uniquement de dates).
Les émissions de CO2 pour les vols en jet privé sont désormais également prises en charge
Cave Le meilleur après, le meilleur avant et l'année de pointe sont désormais automatiquement transférés dans les registres d'évaluation de la cave.
Lors de l'achat d'un vin, les mentions "meilleur avant", "meilleur après" et "année record" peuvent être récupérées à l'aide de l'IA/ML, ainsi que des notes explicatives.
Version 150010 Publié le 30.11.2024
Général Nous avons corrigé un bogue qui, dans certains cas, entraînait la suppression de l'enregistrement en même temps que la suppression de la pièce jointe.
Fonds de pension Nous avons corrigé un problème qui faisait que le solde de clôture d'un relevé de fonds de pension n'était pas automatiquement converti dans la devise du pays d'origine.
Hypothèques Nous avons corrigé un problème concernant les versements hypothécaires
Nous avons ajouté un rapport récapitulatif avec les moyennes et les soldes de clôture pour les prêts hypothécaires afin de soutenir la planification financière à long terme.
Version 150006 Publié le 19.11.2024
Général Lors de la comptabilisation à partir d'extraits de compte, l'icône de la pièce jointe est correctement définie dans l'enregistrement de destination.
Famille Nous avons corrigé un bug qui empêchait l'exportation des codes vers Excel.
Santé Nous avons corrigé un problème qui empêchait l'exportation des factures de santé traitées vers Excel.
Nous avons mis à jour la feuille Excel "Valeurs de laboratoire" afin d'y inclure les annotations relatives à une mesure sanguine.
Nous avons ajouté un support AI/ML dans les modèles de mesures sanguines afin d'obtenir une explication d'une mesure sanguine et de ses implications possibles.
Assurances Nous avons ajouté un support AI/ML pour générer des considérations clés à prendre en compte lors de l'évaluation des polices d'assurance.
Écologie Nous avons ajouté un support AI/ML pour examiner l'empreinte CO2 de la famille et fournir des recommandations.
Etats financiers Nous avons mis en place un nouvel onglet permettant une planification financière à long terme de haut en bas.
Budget Le module budgétaire est désormais inclus dans la version Essentials
Impôts Nous avons corrigé un bug qui, dans certains cas, ne permettait pas d'exporter des documents fiscaux déductibles vers Excel.
Version 100100 Publié le 26.09.2024
Général Nous avons intégré le moteur AI/ML de Microsoft dans MyPrivate et nous déploierons progressivement de nouveaux cas d'utilisation.
Santé Nous avons ajouté la possibilité d'enregistrer la pression intra-oculaire dans les mesures de santé.
Nous avons intégré un support AI/ML pour générer un ensemble de vaccins recommandés pour un membre de la famille.
Nous avons ajouté la possibilité d'imprimer un codicille de donateur pour un membre de la famille.
Nous avons intégré un support AI/ML pour générer un codicille de donateur basé sur les principales considérations d'un membre de la famille.
Animaux Nous avons intégré l'IA/ML pour générer un ensemble de vaccins recommandés pour votre animal.
Locataires Nous avons ajouté le nombre de nuits sur le formulaire des revenus locatifs pour les locations uniques.
Véhicules Avant de générer une dépréciation automatique du véhicule, l'utilisateur est averti qu'il doit étendre la sélection de l'année jusqu'à l'achat.
Assurances Nous avons ajouté des onglets pour enregistrer et analyser les risques, l'exposition maximale et le risque assuré.
Talent Nous avons ajouté un nouvel onglet permettant de définir la vision et la mission de la Famille
Nous avons amélioré la présentation du formulaire sur les valeurs de la famille Rokeach.
Nous avons amélioré la mise en page et les cartes de jeu pour les valeurs de la famille Rokeach.
Nous avons corrigé un problème qui faisait que le module de développement ne s'ouvrait pas correctement dans certains cas.
Nous avons intégré le soutien de l'IA/ML pour aider la famille à établir une vision, une mission et des exemples de philanthropie reflétant les priorités des valeurs des membres de la famille.
Etats financiers Nous avons rafraîchi le jeu d'icônes pour les rapports Griffith.
Un nouveau paramètre MP_DISABLE_REFERENCE_BALANCE_SHEET permet de désactiver la copie des données du bilan vers l'année précédente.
Par défaut, les données du bilan de l'année d'installation du logiciel sont copiées sur l'année précédente pour référence initiale.
Nous avons ajouté une case aux ajustements permettant d'ignorer les entrées et de les conserver pour une référence ultérieure.
Hypothèques Nous avons corrigé un problème qui faisait que l'écran et le rapport de récapitulation des prêts hypothécaires ne mentionnaient pas les valeurs
Nous avons corrigé un problème par lequel la valeur d'ajustement de l'hypothèque affectait la visualisation d'un montant en souffrance
Nutrition Les recettes de cuisine peuvent être récupérées à l'aide de l'IA/ML, y compris les ingrédients et les étapes.
Cave Les entrées du catalogue des vins peuvent être remplies à l'aide de l'IA/ML, y compris les informations sur le producteur et les raisins.
Version 100097 Publié le 30.08.2024
Général Nous avons corrigé un problème qui faisait que le contrôle de l'arbre à gauche de l'écran ne se souvenait pas des nœuds développés.
Un nouvel onglet dans le panneau de contrôle affiche les mises à jour installées et non encore installées avec des détails, et la possibilité de lancer manuellement la mise à jour.
Nous avons corrigé un problème qui faisait que tous les champs n'étaient pas mis à jour lors de la comptabilisation des flux de trésorerie.
La boîte de recherche est effacée lorsque l'on change d'onglet ou que l'on ouvre un formulaire de résumé.
Personnel Nous avons corrigé un problème qui empêchait l'envoi par courrier électronique du bulletin de versement pour le personnel de maison.
Etats financiers Par défaut, les actions qui n'ont pas de marché correspondant sont traitées comme des actions privées, avec un nouveau paramètre permettant de définir le niveau d'illiquidité (par défaut : 100%).
Nous avons ajouté un nouvel onglet vous permettant d'analyser les dépenses non allouées afin de faciliter la création d'écritures d'ajustement.
Nous avons inclus les titres non protégés contre l'inflation des fonds dans les actifs fixes en dollars.
Nous avons ajouté la possibilité d'identifier explicitement le(s) foyer(s) familial(aux) en améliorant le calcul de la formule de Griffith.
Nous avons actualisé le calcul de Griffith pour les fonds propres nets afin de tenir compte des instruments financiers protégés contre l'inflation.
Nous avons ajouté la possibilité d'identifier le pourcentage de protection contre l'inflation des investissements du fonds, avec une valeur par défaut de 50 %.
Nous avons mis à jour le calcul de Griffith pour les dettes non hypothécaires afin d'inclure les salaires à payer et les lignes de crédit utilisées.
Nous avons mis à jour le calcul de Griffith pour les dépenses mensuelles afin d'y inclure les dépenses financières.
Version 100090 Publié le 16.07.2024
Général Nous avons amélioré la gestion des erreurs lorsqu'une erreur se produit pendant la numérisation.
Nous avons ajouté un paramètre permettant de désactiver l'affichage de l'agenda sur l'écran d'accueil
Nous avons ajouté un rapport imprimable de l'horaire sur la page d'accueil.
Pour faciliter l'adoption, nous avons créé des versions distinctes : Essentials et Elite. Les clients existants peuvent choisir la version qu'ils souhaitent conserver
Équipement Vous pouvez maintenant ajouter la localisation et l'étiquette pour chaque objet ménager.
Vous pouvez désormais saisir la date de mise au rebut et le bordereau de mise au rebut directement sur l'écran récapitulatif de l'équipement.
Nous avons simplifié la description, la fonction et l'ordre des objets ménagers.
Véhicules Nous avons ajouté les unités de mesure dans l'onglet consommation pour les systèmes américain et métrique.
Nous avons ajouté la possibilité de suivre l'autonomie de la batterie dans le temps et dans différentes conditions.
Personnel Nous avons corrigé une erreur selon laquelle la fiche de salaire ne pouvait pas être générée à partir d'un poste de travail auxiliaire
Comptes Nous avons ajouté un paramètre permettant de simplifier le traitement des extraits de compte.
Nous avons corrigé un bug qui, dans certains cas, ne permettait pas de calculer les dépenses non rapprochées.
Paiements Nous avons ajouté une option permettant d'effectuer des attributions manuelles pour une facture et de copier facilement la pièce jointe vers plusieurs destinations.
Lorsque les données bancaires de base sont mises à jour pour un fournisseur, elles sont recopiées dans la facture.
Etats financiers Nous avons ajouté un nouveau compte indiquant le montant des dépenses non rapprochées.
Version 100084 Publié le 20.06.2024
Général Nous avons amélioré la fonction copier/coller pour les images
Nous avons ajouté un certain nombre de valeurs par défaut supplémentaires
Nous avons ajouté la fonction de sauvegarde
Le système ajoute désormais automatiquement un horodatage aux documents nouvellement insérés.
Nous avons ajouté un algorithme de compression lorsque des images sont insérées, ce qui garantit de bonnes performances.
Nous avons ajouté la possibilité de faire fonctionner le gestionnaire de documents en mode "legacy".
Nous avons intégré la possibilité d'importer des données de la génération précédente.
Talent Nous avons corrigé une erreur qui faisait que les titres des banques de compétences n'étaient pas traduits lorsque l'on changeait de langue.
Paiements Lorsqu'une facture est scannée pour un nouveau fournisseur, l'IBAN et le BIC sont désormais automatiquement copiés dans l'enregistrement de l'adresse.
Version 100050 Publié le 31.05.2024
Général Microsoft ayant abandonné l'automatisation d'Outlook, nous avons supprimé la fonction correspondante dans MyPrivate.
Nous avons intégré une nouvelle bibliothèque plus robuste pour la numérisation des documents.
Nous avons supprimé la fonction de sauvegarde intégrée. Vous devez maintenant utiliser l'utilitaire de sauvegarde intégré de Windows ou un utilitaire similaire.
Le client DUO a été intégré, ce qui vous permet de travailler à partir d'un deuxième poste de travail. Remarque : un réseau local câblé est nécessaire.
Le formulaire récapitulatif des adresses a maintenant des couleurs alternées pour faciliter la fusion des adresses.
Les miniatures de la page d'accueil sont désormais tirées automatiquement des modules famille, animaux et résidence.
Nous avons amélioré la gestion des pièces jointes
Famille Nous avons ajouté la possibilité d'afficher ou de masquer les mots de passe et les codes PIN.
Résidence La vitesse de calcul du coût total de possession a été considérablement améliorée.
Pour les propriétés louées, le loyer payé saisi dans l'onglet flux de trésorerie sera indiqué dans la colonne Loyer de l'analyse TCO.
Équipement Nous avons ajouté la possibilité de marquer les objets qui ne font plus partie de l'inventaire directement à partir de l'onglet "assurance".
Fonds de pension Nous avons corrigé un bug qui faisait que les contributions au fonds de pension ne s'imprimaient pas sur le rapport.
Comptes Nous avons ajouté la possibilité de télécharger des relevés bancaires à partir d'Excel.
Nous avons unifié le traitement des extraits de compte à partir d'Excel et de CAMT.053 dans un seul formulaire.
Nous avons supprimé le chargement automatique des fichiers CAMT et des factures à partir d'Outlook, Folder ou Office Lens.
Nous avons ajouté la possibilité d'attribuer des entrées de relevés bancaires de la même manière que pour le traitement des factures.
Etats financiers Les ajustements pour les extraits de compte peuvent désormais être effectués par entité
Nous avons ajouté la possibilité de copier les ajustements d'une autre année.
Un nouveau moteur de consolidation vous permet de regrouper plusieurs entités dans un seul nœud. Une entité distincte pour les ajustements est prise en charge, ainsi que le regroupement dans plusieurs monnaies fonctionnelles.
Portefeuille Nous avons ajouté la prise en charge des crypto-monnaies, y compris la gestion fractionnée.
Nutrition Nous avons amélioré la présentation des étapes de la recette (formulaires et rapports).
Événements Les documents qui doivent être joints à l'invitation par courrier électronique peuvent être cochés.
Version 80380 Publié le 26.06.2024
Général Suite à une mise à jour de Microsoft Office 365, les documents ne s'affichent plus correctement. Cette version remédie temporairement à ce problème jusqu'à ce que nous obtenions une solution permanente de Microsoft. La correction nécessite l'installation d'Adobe Reader et sa configuration par défaut pour les PDF.
Santé Nous avons activé la possibilité de supprimer les tests de valeur de laboratoire
Nous avons ajouté des possibilités de tri pour les sections et les mesures, ce qui permet un contrôle étroit de la feuille de valeurs de laboratoire et de l'exportation.
Exploitation Nous avons corrigé une erreur dans le champ de saisie de la valeur de l'énergie produite
Power BI Nous avons lancé le jeu de rapports analytiques personnalisables (disponible uniquement pour les Family Offices).
Version 80350 Publié le 31.03.2024
Général Nous avons conclu un partenariat avec Aquarius pour offrir MyPrivate sur la plateforme MacOS via Parallels.
Nous avons corrigé un problème qui faisait que le gestionnaire de documents n'affichait pas le document après l'avoir scanné.
Fonds de pension Lors de la saisie d'un nouvel extrait de compte, la devise est automatiquement définie
Écologie Nous avons corrigé un problème dans lequel les émissions de CO2 pour les déplacements n'étaient pas calculées correctement.
Comptes Nous avons amélioré la performance du module
Etats financiers Nous avons amélioré la performance du module des déclarations
Nous avons corrigé un problème lié au calcul de la valeur des biens immobiliers dans le bilan.
Voyages Nous avons amélioré la présentation de la carte des itinéraires de voyage.
Nous avons amélioré la fonctionnalité de la liste de contrôle et ajouté la possibilité de copier la liste de contrôle d'un autre voyage.
Nous avons ajouté la possibilité de modifier le nombre de voyageurs pour un vol donné.
Nous avons ajouté la possibilité de saisir la référence de la réservation et le numéro d'adhérent pour une réservation de vol.
Version 80342 Publié le 30.12.2023
Général Un ensemble de données de démonstration actualisées pour 2024 a été préparé.
Nous avons corrigé un problème qui faisait que, dans certains cas, l'ouverture du gestionnaire de documents entraînait un plantage.
Nous avons remodelé les icônes pour un certain nombre de modules
Famille Nous avons ajouté la possibilité de saisir l'origine des revenus, y compris les employeurs et les fiducies.
Santé Nous avons ajouté une barre de progression lors de la génération du fichier Excel avec les valeurs de laboratoire.
Talent Un tout nouvel ensemble de capacités a été ajouté pour soutenir et suivre les objectifs et les actions philanthropiques de la famille.
Nous avons renommé le module "Talent" en "Développement" pour mieux refléter sa fonctionnalité.
Paiements Nous avons amélioré l'ordre de tri des attributions et déplacé les éléments archivés à la fin de la liste.
Financement Nous avons ajouté la possibilité de saisir des décaissements financiers par le biais du module de paiement.
Portefeuille Nous avons corrigé un bug qui empêchait l'affichage de l'inventaire du portefeuille dans certaines conditions.
Version 80320 Publié le 26.11.2023
Général Nous avons corrigé un bug qui empêchait dans certains cas de coller une image.
Résidence Nous avons mis en œuvre la notion de projets de transformation et de rollup WBS pour les améliorations internes.
Exploitation La date de suivi d'une activité de maintenance peut désormais être saisie et est incluse dans le calendrier.
Nous avons ajouté la possibilité de classer l'entretien de la résidence, de l'installation et du jardin comme correctif, préventif ou d'amélioration.
Personnel Nous avons ajouté la possibilité de saisir directement les coordonnées de l'entreprise si l'employé de maison est payé par l'intermédiaire d'une agence.
Si vous supprimez accidentellement une période de décompte, elle sera désormais recréée automatiquement pour vous.
Nous avons ajouté le salaire brut dans l'analyse du personnel.
Version 80315 Publié le 01.11.2023
Général Nous avons amélioré la présentation des écrans de trésorerie dans tous les modules.
Nous avons corrigé un problème dans lequel une classe de documents PDF n'était pas rendue correctement.
Résidence Nous avons ajouté le paiement et la restitution des cautions pour les biens loués.
Comptes Le nouvel outil Account Insight Analytics permet de déterminer dans quelle mesure les dépenses sont correctement comptabilisées.
Paiements Nous avons ajouté la possibilité de définir des filtres sur les documents externes entrants.
Nous avons ajouté un support pour les paiements récurrents
Version 80300 Publié le 01.10.2023
Général Nous avons achevé la migration vers le contrôle webview moderne pour la gestion des documents.
Nous avons ajouté la possibilité de joindre des fichiers audio (m4A, wav, mp4).
Nous avons amélioré les traductions française et allemande du logiciel
Comptes Nous avons ajouté la possibilité de réappliquer les règles d'attribution des activités à un fichier CAMT chargé.
Budget Nous avons ajouté la possibilité de budgétiser la performance projetée de chaque portefeuille.
Hypothèques Nous avons corrigé une erreur de calcul dans l'affichage du résumé
Version 80290 Publié le 25.08.2023
Général Nous avons amélioré les traductions pour les langues française et allemande.
Nous avons publié un ensemble de données de démonstration actualisées et améliorées.
Nous avons ajouté la possibilité de faire basculer les cases à cocher avec la barre d'espacement, ce qui ne nécessite plus de clic de souris.
Dans les champs d'image des modules sélectionnés, vous pouvez désormais rechercher automatiquement des images appropriées sur l'internet via Bing.
Dans les champs d'images, vous pouvez désormais retrouver la dernière capture de la caméra d'un simple clic droit.
Nous avons augmenté le nombre de documents joints par enregistrement de 10 à 20.
Nous avons corrigé un problème qui faisait qu'une numérisation sans papier dans le chargeur faisait planter l'application.
Résidence Nous avons modifié l'ordre de tri dans l'onglet des transformations pour les projets, en affichant les postes budgétaires en haut.
Locataires Le récapitulatif des revenus locatifs comprend désormais également les entrées sans date d'échéance.
Nous avons ajouté un onglet sophistiqué d'analyse des loyers qui montre le calendrier des loyers, le taux d'occupation et les tarifs moyens, consolidés, par propriété ou par unité de location.
Nous avons ajouté des dates de début et de fin dans l'onglet des revenus locatifs.
Nous avons corrigé une erreur dans laquelle le montant des loyers impayés n'était pas indiqué correctement en devises étrangères.
Nous avons amélioré l'écran d'accueil pour les contrats de location
Juridique Nous avons ajouté un onglet budget
Dans le cas d'une affaire juridique, les indicateurs respectifs pour le plaignant et le défendeur ont été ajoutés.
Nous avons ajouté un onglet permettant de suivre un fil d'événements et de fournir une documentation détaillée pour la suite des opérations.
Nous avons ajouté un onglet permettant le suivi des avis juridiques motivés et clairs.
Nous avons amélioré le tri automatique des étapes de la procédure judiciaire
Nous avons ajouté des champs supplémentaires dans l'onglet "parties prenantes".
Budget Nous avons corrigé un problème qui empêchait parfois la création du budget.
Impôts Nous avons ajouté le sélecteur d'année dans l'onglet du résumé de la taxe.
Version 80280 Publié le 30.07.2023
Général Nous avons implémenté le nouveau contrôle du navigateur Edge dans le gestionnaire de documents.
Dans les champs d'image, l'utilisateur peut désormais utiliser les raccourcis Ctrl-C et Vtrl-V.
Santé Dans l'onglet Factures traitées, le sélecteur est activé pour l'exportation.
Dans l'onglet "Adresses", le type d'adresse est désormais visible.
Comptes Nous avons corrigé un problème dans lequel les accents n'étaient pas traités correctement lors de l'importation de CAMT.
Paiements Nous avons corrigé une erreur dans le tableau Top Allocation des analyses.
Etats financiers Le bénéfice ou la perte du module Portefeuille est désormais ajouté au calcul de la variation de la valeur nette.
Impôts La liste de contrôle des impôts contient maintenant des pièces jointes et peut être copiée pour les années suivantes
Nous avons ajouté des valeurs par défaut pour les adresses fiscales
Version 80240 Publié le 30.04.2023
Général Les titulaires de comptes reçoivent maintenant des valeurs par défaut
La longueur par défaut des valeurs générées est fixée à 14-16 et peut être personnalisée grâce à deux nouveaux paramètres
Le gestionnaire de documents dispose désormais d'un bouton "enregistrer sous", ce qui facilite l'exportation des documents.
Résidence Nous avons ajouté le coût de l'assurance dans le calcul du TCO.
Nous avons affiné le calcul du coût total de possession pour l'entretien et la réparation
Locataires Les loyers variables peuvent désormais être détaillés en utilisant jusqu'à 5 éléments différents par contrat.
Nous avons ajouté un bloc-notes à l'onglet des revenus locatifs.
Fonds de pension Nous avons corrigé le calcul de la cotisation moyenne sur trois ans pour les pensions privées.
Budget Nous avons corrigé l'ordre de tri dans le rapport détaillé du budget.
Impôts Nous avons amélioré la vue sur les factures déductibles
Portefeuille Nous avons amélioré la stabilité des téléchargements de cotations boursières.
Objets de valeur Nous avons corrigé un problème qui faisait que la numérotation des articles était incorrecte lorsque plusieurs résidences étaient sélectionnées.
Un nouvel onglet "Benchmark" vous permet de sélectionner les éléments à inclure dans le rapport Benchmark.
Les propriétés des objets sont désormais traduites automatiquement lorsque la langue est modifiée.
Cave Nous avons ajouté la possibilité d'imprimer une feuille de travail pour la cave afin de saisir les commentaires et la consommation.
Lors de la première installation, nous téléchargeons par défaut le catalogue complet des vins.
Lors de l'ajout de nouvelles bouteilles, il est désormais possible de saisir directement les années avant/après/au pic de consommation.
Version 80220 Publié le 20.03.2023
Général Nous avons ajouté une option permettant de basculer entre le menu normal des onglets et un menu déroulant offrant plus d'espace à l'écran.
Le gestionnaire de documents a été simplifié et prend désormais en charge les scanners à page unique avec chargeur de documents.
Nous avons ajouté une prise en charge (partielle) des anciens scanners.
Nous avons ajouté les valeurs en devises étrangères dans les vues récapitulatives des flux de trésorerie
Santé Nous avons corrigé des erreurs d'affichage dans les graphiques d'Insight Analytics.
Nous avons amélioré la mise en forme du rapport sur la santé
Résidence Le champ Projet dans l'onglet transformation a été converti en une simple liste déroulante.
Nous avons corrigé un problème qui faisait que la valeur des transformations n'était pas toujours correctement incluse dans l'évaluation.
Nous avons corrigé une anomalie dans le calcul du TCO pour la composante hypothécaire
Talent L'impression des "compétences en cours de développement" a été désactivée s'il n'y en a pas.
Paiements Nous avons corrigé un bug dans l'onglet [Paiements] qui ne vous permettait pas de changer le compte bancaire en compte de portefeuille.
Nous avons ajouté une feuille de calcul répertoriant les affectations possibles des factures
Nous avons corrigé une erreur dans l'algorithme de validation du BIC
Le type des documents externes entrants provenant d'Outlook ou d'un dossier est désormais défini par défaut sur "facture fournisseur"
Pour les domiciliations et les paiements par carte, la date de paiement est désormais automatiquement fixée à la date du document.
Nous avons remanié le formulaire de saisie de l'adresse du fournisseur et fourni des valeurs par défaut.
Si un IBAN est reconnu et qu'aucun QR n'est présent, le type de paiement sera automatiquement attribué par défaut à l'IBAN.
Nous avons corrigé un problème qui faisait qu'un document joint n'était pas immédiatement visible lors de la saisie d'un détail.
Etats financiers Nous avons ajouté l'analyse de la variation de la valeur nette.
Nous avons ajouté deux comptes au bilan pour enregistrer les liquidités entrantes/sortantes à une date ultérieure.
Objets de valeur Nous avons ajouté une liste de comptage d'inventaire pour soutenir le processus de comptage périodique.
Nous avons corrigé un problème qui empêchait la suppression de certains objets.
Nous avons ajouté un champ pour l'étiquette d'un objet
Nous avons ajouté la page Insights au module
Version 80203 Publié le 30.01.2023
Général Nous avons quadruplé la vitesse de conversion des documents numérisés au format PDF.
Nous avons ajouté la prise en charge des scanners recto-verso à alimentation manuelle.
Nous avons rafraîchi les icônes de certains modules.
Nous avons ajouté la possibilité d'utiliser le lecteur PDF FoxIt pour la gestion des documents, ce qui améliore l'expérience des utilisateurs.
Santé Nous avons ajouté un nouveau statut de "mise en attente" pour les factures de santé nécessitant une clarification.
Nous avons ajouté la possibilité de mettre à jour le statut de traitement de la facture directement à partir de l'écran récapitulatif.
Nous avons simplifié la vue détaillée des factures de santé
Un nouveau rapport vous permet d'imprimer une feuille de papier hebdomadaire pour enregistrer le poids, la pression et le pouls.
Résidence Nous avons corrigé un bug dans le calcul du TCO qui faisait que le coût de l'équipement était compté deux fois.
Le coût du personnel est désormais inclus dans le calcul du coût total de possession de la résidence.
Nous avons simplifié le suivi des transformations
Nous avons corrigé un bug lié à la comptabilisation des coûts de transformation dans les états financiers.
Locataires Nous avons ajouté pour les locations à période unique la possibilité d'entrer la plage de dates exacte et d'afficher le tarif journalier moyen.
Nous avons ajouté la possibilité, dans l'onglet "location", de comptabiliser les locations prépayées dans la période de location actuelle.
Nous avons ajouté un nouvel onglet pour faciliter la saisie de l'adresse du locataire et de ses coordonnées bancaires.
Nous avons ajouté un nouvel onglet pour enregistrer les commentaires, les observations et les témoignages des locataires.
Talent Nous avons ajouté des fiches de travail au format PDF pour la gestion des compétences comportementales de Lominger.
Nous avons ajouté la possibilité d'imprimer des cartes de jeu pour le jeu des valeurs familiales de Rokeach.
Paiements Nous avons ajouté la possibilité d'imprimer le protocole de paiement après la génération des instructions ebanking.
Nous avons accéléré d'un facteur 10 le traitement et l'analyse des factures QR
Nous avons ajouté l'application de l'OCR aux factures PDF avec images intégrées.
Etats financiers Nous avons ajouté une nouvelle feuille de travail pour examiner les chiffres réels et fixer des objectifs pour les ratios de Griffith.
Objets de valeur Nous avons ajouté un champ pour enregistrer l'emplacement ou l'étiquette d'un objet.
Nous avons ajouté la taxonomie pour les photographies
Nous avons ajouté des sous-totaux par type dans les rapports d'évaluation.
Version 60260 Publié le 30.01.2023
Général La gamme 60000 a atteint sa fin de vie et ne recevra plus que certaines améliorations.
Version 60254 Publié le 20.12.2022
Général Les sauvegardes automatiques ne sont plus proposées pour les postes de travail auxiliaires.
Nous avons corrigé un problème où les caractères accentués dans les paramètres du système n'étaient pas autorisés.
Nous avons introduit de nombreuses nouvelles valeurs par défaut lors de la saisie des données
Nous avons ajouté la possibilité de télécharger et de réinstaller un nouvel ensemble de données de démonstration.
Nous avons mis en place une corbeille pour les enregistrements supprimés.
Nous avons doublé la vitesse de génération des rapports au format PDF.
Talent Nous avons ajouté une entrée dans le plan comptable pour suivre les dépenses de développement personnel.
Paiements Dans certains cas, pour les installations françaises et allemandes, la facture n'était pas reconnue correctement.
Etats financiers Nous avons amélioré la fiabilité des saisies d'informations et pré-rempli des champs de données supplémentaires.
Nous avons amélioré l'ergonomie du partage du ratio de Griffith
Version 60250 Publié le 22.11.2022
Général Nous avons amélioré l'ergonomie pour les tailles d'écran de la Surface Pro
Le manuel complet de MyPrivate Family Office est désormais accessible depuis l'écran d'accueil.
Résidence Nous avons transféré les onglets "Locataires" et "Hypothèques" dans les nouveaux modules "Locataires" et "Hypothèques"
Locataires Nous avons corrigé un problème lié aux contrats de location en devises étrangères.
Nous avons mis en place de nouvelles analyses pour le module [Locataires].
Nous avons construit
Véhicules Nous avons corrigé l'analyse des véhicules où la location et l'amortissement étaient comptés deux fois.
Comptes Nous avons encore amélioré la vitesse de traitement du module
Paiements Les types de paiement "Dépenses de trésorerie gérées" et "Dépenses de trésorerie non gérées" sont obsolètes.
Etats financiers Nous avons ajouté un bouton pour afficher/masquer les codes du plan comptable.
Hypothèques Nous avons corrigé une anomalie qui s'est produite dans certaines circonstances lors d'un refinancement
Nous avons mis en place de nouvelles analyses pour le module [Hypothèques].
Nous avons construit
Version 60240 Publié le 30.09.2022
Général Nous avons ajouté un onglet dans le panneau de contrôle pour visualiser/gérer l'état des scanners disponibles.
Nous avons ajouté la possibilité de numériser en mode recto-verso.
Comptes Nous avons considérablement amélioré la performance des calculs d'équilibre
Impôts Nous avons ajouté la possibilité d'exporter toutes les factures déductibles pour un ou tous les comptes fiscaux vers un dossier unique supporté par un index Excel.
Nous avons ajouté la possibilité d'affecter le compte fiscal à une facture déductible.
Version 60230 Publié le 31.07.2022
Général Nous avons amélioré le flux de correction des erreurs en y incluant un mécanisme de traçabilité.
Les champs obligatoires sont désormais marqués d'un astérisque (*).
Nous avons publié le MyPrivate Family Office Handbook sur le site web de MyPrivate (manuels, en anglais uniquement).
Résidence Nous avons ajouté un nouvel onglet indiquant le coût total de possession d'une résidence, qu'il s'agisse d'une unité unique ou d'une vue d'ensemble.
Comptes Les entrées CAMT.051 sont désormais automatiquement rapprochées des débits directs et des paiements par carte.
Paiements Nous avons corrigé un problème qui, dans certaines circonstances, empêchait la comptabilisation des dépenses du ménage.
Nous avons corrigé un problème qui empêchait parfois l'extraction de la description du code QR.
Pour les paiements domestiques suisses, nous fournissons le numéro de clearing, ce qui évite d'avoir à saisir le BIC.
Etats financiers Le calcul des ratios de Griffith a été amélioré
Événements Nous avons lancé le tout nouveau module de planification d'événements.
Version 60220 Publié le 31.05.2022
Général Nous avons ajouté un paramètre permettant de personnaliser le format de la date dans les rapports.
Nous avons amélioré la stabilité du gestionnaire de documents
Nous avons ajouté la possibilité de fusionner/harmoniser les codes définis par l'utilisateur dans les différents modules.
Système Nous avons corrigé un bug qui faisait que, dans certaines conditions, la synchronisation échouait.
Résidence Nous avons corrigé un problème qui faisait que la création de revenus locatifs échouait dans certaines conditions.
La présentation des rapports récapitulatifs pour les hypothèques et les locataires a été améliorée.
Comptes Nous avons amélioré la performance des calculs de solde de compte
Paiements Lors de la saisie des factures de cartes de crédit, il est désormais possible de spécifier le solde de clôture qui générera directement l'état de fin de période dans le module Comptes.
Le dossier ScannedMailFolder est maintenant opérationnel. Lorsque cette option est activée, MyPrivate chargera les nouveaux scans dans la base de données à l'ouverture du module Paiements.
Un problème de conversion de devises a été corrigé lors de la saisie d'une facture de carte de crédit en devise étrangère.
Nous avons amélioré la gestion des erreurs dans le cas où le gestionnaire OCR ne peut pas être trouvé pendant l'analyse de la facture.
Les utilisateurs d'un lecteur QR manuel (par exemple pay-eye) peuvent scanner le code QR manuellement si nécessaire.
Nous avons éliminé le scintillement de l'écran lors de la récupération des messages dans Outlook.
Lorsque vous joignez un document à un paiement, MyPrivate se positionne automatiquement par défaut sur le dernier dossier.
Les comptes de portefeuille peuvent désormais être sélectionnés pour enregistrer les paiements dans les différents modules
Impôts La notion de codes de déduction fiscale a été abandonnée et remplacée par une simple case à cocher.
Version 60210 Publié le 31.03.2022
Général Les sous-titres ont été améliorés dans tous les modules et les traductions en allemand et en français ont été achevées.
Une nouvelle barre de progression a été introduite
Les pièces jointes sont désormais accessibles directement à partir de la vue d'ensemble.
Un nouveau gestionnaire de documents amélioré a été mis en place
Le nouveau manuel MyPrivate Family Office est désormais disponible au téléchargement.
Les fichiers temporaires créés pendant l'analyse OCR/QR sont désormais immédiatement nettoyés à la fin de l'analyse.
Résidence Les versements de leasing et les paiements sont désormais directement accessibles depuis l'onglet principal. Une nouvelle option a été ajoutée pour basculer entre les échéances et les paiements.
Un total a été ajouté à l'écran de récapitulation des paiements de loyers.
Les transformations peuvent désormais être regroupées dans un projet principal. Une nouvelle option a été ajoutée pour fournir des totaux consolidés pour le projet.
Les revenus locatifs et les paiements sont désormais directement accessibles à partir des onglets principaux
Les versements et paiements hypothécaires sont désormais directement accessibles depuis les onglets principaux
Sur l'écran de résumé de l'hypothèque, le taux d'intérêt est désormais affiché avec deux décimales.
Les totaux de consommation sont désormais indiqués, à condition que la même unité de mesure soit utilisée.
Personnel Le moteur de calcul des fiches de paie a désormais également accès au détail des heures déclarées, ainsi qu'à l'IBAN et au BIC.
En raison d'un bogue, dans certains cas, l'heure d'une carte de pointage ne s'affichait pas correctement.
L'ordre de tri du menu déroulant de la déclaration de revenus dans l'onglet Comptabilisation a été amélioré.
Fonds de pension En raison d'un bogue, un numéro de compte ne pouvait pas être saisi dans l'onglet Paiements.
Écologie La présentation de l'écran principal a été améliorée et les images ont été rafraîchies.
Comptes Les fichiers CAMT053 peuvent désormais être importés automatiquement à partir d'un dossier
Paiements Un nouveau paramètre MP_MAX_OUTLOOK_DOCUMENTS (par défaut 10) limite le nombre de nouveaux documents qui seront récupérés par MyPrivate en une seule fois.
Si un code QR suisse ne peut pas être lu, MyPrivate appliquera automatiquement l'OCR pour récupérer la référence du créancier, l'IBAN et le BIC.
Le formulaire de réconciliation des paiements est désormais trié par date
Les nouveaux paramètres MP_RECONCILE_DEBIT_CARD et MP_RECONCILE_CREDIT_CARD ont été ajoutés (la valeur par défaut est FALSE). Si ce paramètre est activé, les paiements par carte de crédit et carte de débit peuvent être réconciliés explicitement par le biais du formulaire de réconciliation des paiements.
Lors du rapprochement des paiements, une option a été ajoutée pour filtrer sur un compte spécifique.
Un problème a été résolu : les comptes IBAN suisses comportant une lettre à la fin n'étaient pas reconnus.
Les performances de l'analyse OCR/QR ont été considérablement améliorées.
Lors de la comptabilisation d'un paiement, si un objet est requis, une description claire est désormais affichée.
La prise en charge de l'UTF-8 (accents) a été ajoutée.
Possibilité d'utiliser un scanner de code QR (par exemple Pay-Eye)
Lors de l'analyse OCR/QR, il n'est plus nécessaire de spécifier le type de recherche (IBAN/ESR/QR).
Version 60180 Publié le 05.10.2021
Général Le statut de contrôle du navigateur est désormais rétabli lors de l'ouverture d'un module
Après l'installation d'une mise à jour, le programme ne passe plus automatiquement en mode démo.
Résidence Il est désormais possible de gérer des locations ponctuelles dont la période et le loyer ont été saisis manuellement.
Fonds de pension Il est désormais également possible d'établir des projections en spécifiant manuellement les contributions mensuelles.
Talent 0
Les valeurs familiales peuvent désormais être analysées graphiquement
Paiements Sur les installations d'Office qui ne sont pas en anglais, les codes BVR et QR n'étaient parfois pas reconnus.
Le formatage de l'écran d'analyse a été amélioré.
La liste des factures à payer est désormais toujours triée par date d'échéance.
Version 60170 Publié le 16.08.2022
Général MyPrivate peut maintenant être installé sur Windows avec différentes langues de système
Les performances des listes ont été améliorées, de même que les analyses.
Exploitation Les totaux ont été ajoutés pour la consommation de gaz, d'eau, de bois et de mazout.
La sélection de la liste des champs de type et de fabricant a été améliorée.
Les comptes de cartes de crédit ne pouvaient pas être sélectionnés dans certains écrans du module d'équipement.
Paiements Le compte bancaire et l'identifiant saisis lors d'un paiement sont désormais copiés automatiquement dans la fiche d'adresse.
La performance du module Paiements a été améliorée
Dans certains cas, les factures étaient comptabilisées dans le mauvais onglet du module. Un écran permettant d'examiner et de corriger les erreurs a été ajouté.
La performance du module Paiements a été améliorée
Impôts Un nouveau tableau de configuration a été ajouté pour classer les factures déductibles de la taxe.
Version 60160 Publié le 07.07.2021
Général Amélioration de la palette de couleurs pour les champs accessibles en écriture
L'utilisateur reçoit désormais un avertissement si la résolution de l'écran est trop faible.
Sous certaines conditions, les dépenses effectuées par carte de crédit n'étaient pas visibles dans les modules.
Système Le moteur de synchronisation a été écrit et est maintenant 10 fois plus rapide et ne nécessite plus l'installation de SQL Server.
Exploitation Un nouvel onglet dans le module d'équipement indique la valeur du ménage à des fins d'assurance.
Véhicules Il est désormais possible de marquer une voiture comme voiture de société, ce qui permet de gérer les informations sans être ajouté au patrimoine familial.
Personnel Le modèle allemand pour le paiement des salaires a été ajouté
Écologie Le module Écologie permet désormais d'accéder au sélecteur d'année
Comptes L'ordre de tri et la sélection de l'année sur les états de clôture ont été corrigés.
Le transfert de compte à compte a été divisé en un écran de transfert d'entrée et un écran de transfert de sortie pour faciliter l'utilisation.
Paiements Dans certaines conditions, la modification du filtre d'allocation entraînerait un plantage du programme.
Les méthodes de paiement par banque et par chèque aux États-Unis ont été fusionnées en une seule méthode de paiement, Bill-Pay.
Objets de valeur Prise en charge de la fonction de fronde de l'Hovercam
Le module des objets de collection n'affichera que les catégories qui contiennent au moins un objet.
Version 60150 Publié le 24.04.2021
Général Les mouvements de compte n'ont pas été propagés correctement
Ajout d'une option permettant d'ouvrir le dossier d'installation à partir de la page d'accueil
Suppression des panneaux rotatifs sur l'écran d'accueil
Santé Le champ déroulant pour Maladie/Accident n'a pas été filtré correctement
Véhicules Le marquage d'un véhicule comme "véhicule utilitaire" a provoqué un accident
Etats financiers Possibilité accrue de comparer les ratios financiers à un échantillon de population externe
Budget Ajout d'un nouvel onglet avec le plan comptable
Portefeuille Amélioration de la gestion des erreurs lors du téléchargement des cours de bourse
Objets de valeur Ajout d'un rapport sur les objets de collection sans prix à des fins de comparaison
Ajout de la possibilité d'assembler un carnet de rapports
Version 60135 Publié le 12.03.2021
Général Cette version inclut la possibilité d'importer les données de la version 5
Résidence La présentation de l'aperçu a été optimisée et la vitesse de recherche améliorée.
Comptes Les relevés CAMT.053 sans indication IBAN (p.ex. Credit Suisse) peuvent maintenant être chargés en utilisant un numéro de compte alternatif.
Paiements Le format de banque électronique britannique (BACS) a été ajouté.
Budget L'option "réinitialiser les valeurs" du budget est désormais opérationnelle.
Financement La liste déroulante des descriptions proposées était incorrecte
Portefeuille Il n'est plus nécessaire de configurer manuellement les paramètres de récupération des cours de bourse.
Les opérations de trésorerie peuvent désormais également être appliquées aux comptes de portefeuille.
Si vous créez un ordre limité sans date, l'écran ne s'ouvre plus.
Nutrition L'option d'impression a été ajoutée à l'onglet planification
Des étapes ont été ajoutées aux recettes
Des numéros de ligne ont été ajoutés aux ingrédients de la recette
Version 60125 Publié le 02.02.2020
Général La sélection de l'année est désactivée dans tous les onglets de documentLes valeurs des paramètres de configuration sont conservées lors des mises à jour
Le compte de la carte de crédit a été déplacé dans la bonne catégorie.
Divers problèmes de stabilité ont été corrigés
Après l'installation/réinstallation de différents scanners, les noms listés sont maintenant mis à jour.
Un nouveau paramètre a été ajouté pour permettre de choisir l'emplacement préféré des fichiers temporaires.
La fermeture de l'application par [X] permet à l'utilisateur de contourner la sauvegarde automatique.
Ajout d'un panneau avec indicateur de l'état de la base de données et fonction de compactage/réparation
La procédure d'installation permet à l'utilisateur de modifier le dossier d'installation par défaut
Résidence L'adresse électronique du locataire utilisée pour la quittance de loyer peut désormais être saisie directement.
Fonds de pension Dans certains cas, le solde de clôture d'un relevé n'a pas été pris en compte
Écologie Les émissions liées à la nutrition sont calculées
Comptes Désactiver la possibilité de renommer ou de supprimer des catégories de comptes
Paiements Correction d'un problème où les codes BVR/ESR n'étaient pas reconnus correctement s'ils ne figuraient pas sur la dernière page.
Paiement par carte de crédit restreindre le compte à une liste de cartes de crédit
Le programme ne se bloque plus lorsque les paramètres d'Outlook sont mal définis.
Lorsque le paiement par carte de crédit est sélectionné, l'objet ne contient pas de cartes de crédit.
Objets de valeur Possibilité d'ajouter des documents
Version 60120 Publié le 19.01.2020
Général Correction d'un bug lié à la traduction manquante de l'écran
Ajout de 200 traductions
Paiements Paiement par carte de crédit restreindre le compte à une liste de cartes de crédit
Après avoir sélectionné un nouveau type de document, la sélection de l'objet n'est plus effacée.
La date de paiement est fixée par défaut à la date de dépense si elle n'est pas définie.
Version 60118 Publié le 18.01.2020
Général Lors de l'installation, la vérification de la version de Microsoft Access n'est plus effectuée.
Un certain nombre de clés primaires manquantes ont été ajoutées
Un paramètre est désormais disponible pour éviter l'affichage rotatif des points forts du module.
Les équipements obsolètes peuvent désormais être cachés ou montrés dans les modules Sports, Loisirs et Animaux de compagnie.
Santé Une adresse créée dans l'onglet [Adresse] est désormais immédiatement disponible dans les autres onglets.
Comptes Ajoutez le transfert d'argent, puis l'onglet "argent [G] -> solde non mis à jour
Paiements Le fichier de paiement PAIN.001 a été adapté pour répondre aux exigences de Swiss Postfinance.
Les icônes des documents sont désormais ajoutées automatiquement pour les fichiers créés par MyPrivate.
La comptabilisation des paiements hypothécaires dans le module Paymemts a été corrigée.
Impôts Les cases à cocher Soumis et Accepté peuvent désormais être modifiées.
Portefeuille Les traductions manquantes dans le module Portfolio ont été ajoutées
Version 60112 Publié le 04.01.2020
Version 60000 Publié le 09.01.2020
Général Nouvelle présentation de l'écran d'accueil avec accès direct à tous les modules
Affichage des 4 principaux taux de change sur l'écran d'accueil avec option de rafraîchissement manuel
La présentation de l'écran a été repensée en fonction des normes modernes
Le nouvel écran d'accueil propose 4 images personnalisables pour mieux distinguer les "données propres" des "données de démonstration".
Soumission anonyme des modules/onglets consultés pour soutenir un processus de développement plus approfondi
Les taux de change sont désormais automatiquement mis à jour
Les dépenses saisies directement dans les modules ont désormais une date de dépense ainsi qu'une date de paiement.
Le moteur principal a été réécrit pour des temps de réponse plus rapides
Possibilité de filtrer par mot-clé sur les écrans récapitulatifs
Mise en œuvre d'une nouvelle palette de couleurs orange/gris.
Rapports redessinés avec un meilleur rendu
Intégration du calendrier avec les dates/événements importants dans l'écran d'accueil
Gestionnaire de documents remanié avec prise en charge de l'alimentation à plat et de l'alimentation automatique
Analyses accessibles directement à partir des modules
Les dépenses saisies directement dans les modules peuvent être affectées à un compte bancaire
Système Moteur redessiné exploitant le serveur SQL au lieu de la copie basée sur les fichiers
Le nouveau moteur de synchronisation permet une synchronisation entrante et sortante complète et incrémentale.
Famille Intégration du carnet d'adresses dans un nouvel onglet
Analyses d'insertion directement accessibles depuis le module
Santé Un nouvel onglet vous permet de suivre les observations dans le temps (par exemple, les moles).
Analyse de la visibilité directement accessible à partir du module
Animaux Un nouvel onglet vous permet de gérer le matériel lié à vos animaux
Analyse de la visibilité directement accessible à partir du module
Résidence L'affectation des paiements hypothécaires a été repensée, passant d'un poste ouvert à un transfert de solde, pour une plus grande facilité d'utilisation.
Analyse de la visibilité directement accessible à partir du module
Les revenus locatifs ont été réorganisés pour passer de l'Open Item au Balance Forward pour une plus grande facilité d'utilisation.
Exploitation Alignement entre tous les types d'équipements
Possibilité d'affecter n'importe quel type d'équipement à une catégorie d'objets de collection
Nouveau lien entre l'équipement et le nouveau module des objets de collection
Analyse de la visibilité directement accessible à partir du module
Des écrans de saisie simplifiés pour l'électricité, le mazout, l'eau, le gaz et le bois
Nouvelle capacité de suivi et de comptabilisation de l'électricité produite (par exemple par des panneaux solaires)
Véhicules Écran de saisie simplifié pour le suivi de la consommation
Analyse de la visibilité directement accessible à partir du module
Assurances Révision des prévisions de primes d'assurance sur 12 mois glissants
Analyse de la visibilité directement accessible à partir du module
La couverture, l'inclusion et les exclusions sont désormais accessibles depuis l'écran d'accueil.
Fonds de pension Analyse de la visibilité directement accessible à partir du module
Redéfinition de la projection des revenus à la retraite pour une plus grande facilité d'utilisation
Écologie Analyse de la visibilité directement accessible à partir du module
Comptes L'historique des transactions rassemble les mouvements de tous les modules.
Le nouvel onglet Transfert combine les mouvements de compte à compte et les transactions manuelles.
Fonctionnalité obsolète de création d'un fichier de paiement pour les mouvements de compte à compte
Paiements Nouvelle conception de page unique pour le traitement des factures, avec les données à gauche et le document original à droite
Module renommé de "Paiements" à "Transactions".
Soutien au nouveau projet de loi suisse sur les RQ
Lecture du code QR par le logiciel sans nécessiter d'équipement supplémentaire (par exemple, Pay Eye ou lecteur de code-barres QR)
Possibilité de récupérer automatiquement les factures à partir d'Outlook ou d'un dossier
Extraction automatique des numéros IBAN et des numéros de référence suisses des factures électroniques au format PDF
Tous les types de dépenses sont aujourd'hui facilement classables en 4 types principaux et 8 sous-types.
Remplacement des 4 listes déroulantes d'allocations par une liste unique et multi-sélection de toutes les allocations possibles
Vérification approfondie des erreurs avant l'enregistrement, combinée à un verrouillage des enregistrements après l'enregistrement
L'onglet Rapprochement offre une nouvelle possibilité de visualiser toutes les factures et de les réconcilier.
Extraction automatique des numéros IBAN et des numéros de référence suisses à partir de documents numérisés grâce à la reconnaissance optique des caractères (OCR)
Etats financiers Possibilité de partager les ratios de Griffith de manière anonyme et d'évaluer sa propre position
Analyse de la visibilité directement accessible à partir du module
Possibilité de saisir des ajustements avec piste d'audit
Les ratios de Griffith sont désormais calculés à partir des chiffres des rapports financiers.
Le rapport d'analyse des ratios de Griffith a été remanié.
Rapport de bilan remanié
Revenu remanié
Plan comptable remanié
Nouvel onglet Plan comptable
Budget Budget remanié s'appuyant sur le nouveau plan comptable
Fusion des anciennes vues annuelle et mensuelle en une seule vue trimestrielle/annuelle
Un nouvel onglet affiche le détail de l'évolution budgétée de la valeur nette.
Analyse de la visibilité directement accessible à partir du module
Impôts Une liste de contrôle complète pour la préparation des impôts est désormais incluse
Un nouvel onglet permet d'examiner et de sélectionner les factures de franchise.
Analyse de la visibilité directement accessible à partir du module
Financement Possibilité de suivre des prêts multiples en plusieurs devises à des membres de la famille ou à des tiers
Analyse de la visibilité directement accessible à partir du module
Refonte complète du module pour mieux répondre aux besoins du financement interfamilial
L'attribution des remboursements a été repensée, passant du poste ouvert au poste de solde pour une plus grande facilité d'utilisation.
Mise en place facultative d'un calendrier de remboursement
Portefeuille Nouvelle possibilité de gérer la part des liquidités dans plusieurs devises pour un seul portefeuille
La conversion des ordres à cours limité en transactions a été repensée pour une plus grande facilité d'utilisation.
Nouvel onglet permettant la gestion des matériaux, en plus des actions/obligations/fonds
Remplacement du fournisseur de cotations boursières par un nouveau service boursier gratuit très performant et donnant accès à 50 marchés boursiers.
Analyse de la visibilité directement accessible à partir du module
Objets de valeur Ce module permet d'affiner la taxonomie des objets ménagers considérés comme des "objets de collection".
Nouvelle fiche d'évaluation pour les inventaires
Accès aux rapports d'évaluation (succession, taxe, assurance) disponibles comme rapport standard
Amélioration de la gestion des pierres, des pierres de couleur et des perles pour les objets de bijouterie
Taxonomie réactualisée pour 29 catégories principales d'objets de collection et 230 attributs prédéfinis.
Remplace le module "Collections" obsolète
Amélioration de la gestion des attributs personnalisés
Sport Analyse de la visibilité directement accessible à partir du module
Loisirs Analyse de la visibilité directement accessible à partir du module
Voyages Analyse de la visibilité directement accessible à partir du module
Les listes de contrôle prennent désormais en charge les éléments génériques et les éléments spécifiques à un voyage.
Nutrition L'ancien module "Recettes" a été renommé "Nutrition"
Nouvelle possibilité d'établir un plan de repas basé sur vos recettes pour une ou plusieurs semaines et de vérifier les valeurs caloriques.
Nouvelle possibilité de produire une liste de courses unique avec les ingrédients nécessaires pour le plan de repas.
Cave Analyse de la visibilité directement accessible à partir du module
La disposition de l'écran et les transactions ont été repensées pour une plus grande facilité d'utilisation.
Nouvelle possibilité de gérer les propriétés et la capacité des caves